保险业务员工作心得（精选3篇）
VIP专免
3.0
2024-08-02
999+
41.54KB
4 页
海报
侵权投诉
保险业务员工作心得（精选 3篇）
保 工作心得 篇险业务员 1
__保险__公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取
得了突破性进展，率先在全省突破保费收入千万元大关。今年，我公司提前两个月完成了
省公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈谈
这一年来的成绩与不足。
一、工作思想
积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求
“ ”效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕 立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益 这一
中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的临沂保险市场，强化核心竞争
力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为__保险公司的持
续发展，做出了应有的贡献。
全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。作为一名领导干部，肩负
着上级领导和全体员工赋予的重要职责与使命，公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。
因此，我十分严禁复制剽窃注重保险理论的学习和管理能力的培养。注意用科学的方法指
导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能力
和管理能力。
不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。一年来，我一直把培养展业人员的业务
素质作为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训计划，加强
领导班子和员工队伍建设。
二、业务管理
“ ”没有规矩不成方圆 。要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。管理是一
种投入，这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不
断完善各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见效益。业务管理中
我主要做了以下工作：
1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室的周、月、季度、年销售
计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部室
“ ”合理的、可实现的目标。在目标确定之后，我本着 事事落实，事事督导 的方针，通过加
强过程的管理和监控，来确保各部室目标计划的顺利完成。
2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。一直注重部室经理和
部室成员的思想和业务素质教育。一年来，我多次组织形势动员会、业务研讨会，开展业
务培训活动，组织大家学知识、找经验，提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理
论、展业技巧的知识上，并且强调对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素质的不
断提高，为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。
3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新，不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和
绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福
“ ”利多样化四化目标，全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能
出，能够充分激发员工积极性和创造性的用人机制。
三、部室负责工作
除了业务管理工作，我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名，我的业
务主要是面向大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。根据生资公司车队的特点，在
原有车辆保险的基础上，我在全市首先开办了针对营本严禁复制剽窃业性货车的货运险。
货运险的开办既为客户提供了安全保障又增加了公司保费收入，真可谓一举两得。经过不
懈努力，我部全年完成保费收入____元，其中车险保费____元，非车险业务____元，满期
赔付率为。成为公司发展的重要保证。
四、工作中的不足
由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及时，
统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度
和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。
总之，这三个月来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高职工
的认识，行动上用严格的制度规范，在我的带领下，公司员工以不断发展建设为己任，
“ ”以诚信为先，稳健经营，价值为上，服务社会 为经营宗旨，锐意改革，不断创新，规范
运作，取得了很大成绩。
新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想继续保持较好的发展态
势，必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，逐渐加大市场营销力度。新的一年我将
以饱满的激情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上
级公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力
拼搏，我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩。
保 工作心得 篇险业务员 2
今年支公司在经理室的正确领导下，在各个部门的通力配合下，在全体员工的共同努
力下，全面完成了年度各项任务，作为__公司的一员，我引以为豪，公司的发展壮大，离
不开每一位员工的辛勤工作，接下来我将我一年的工作情况做一个简要的回顾和总结：
一、个人发展及工作完成情况
在工作中勤于学习，刻苦钻研，积极要求进步。担任组训一职，我深知做好晨会的重
要意义，为了能提高晨会质量、丰富晨会形式，我把学习放在头等地位，珍惜每次市公司
组织学习的机会，和同行探讨，强组训技能;利用一切时间加强自身学习，提高自身素
质，比如阅读大量营销管理、保险知识类书籍、聆听专家讲座、登录保险相关网站收集资
料、研究 ppt 制作等;为了保证晨会组织过程流畅，表达准确，除了内容上做足充分的准
备，还要斟酌讲义，不断演练，卡时间，调整语速和表情等，每次晨会都经过深思熟虑、
精心准备。
二、存在的问题和不足
思想不够解放，做事不够大胆。无论是组训工作还是营销部管理工作，步伐受到思想
和眼界的局限，凡事不敢大胆设想，做事过于小心谨慎，习惯依赖经验判断。管理经验还
不是很丰富，管理的艺术性、技巧性还有待加强和改进。由于管理时间不长，管理能力还
有些欠缺。希望以后领导能多多指出，多多批评，使我能够逐渐的完善自己的管理能力，
提高自己的工作水平。和各个部门之间，同事之间的沟通不够，也希望能通过公司的各类
活动，增加交流的机会。
三、工作思路和展望
增强主动学习意识。工作中合理安排时间，加强自身学习，不断提高业务素质和管理
能力。注重团队意识和大局意识。积极工作，正确面对困难和压力，主动寻求解决途径，
加强营销服务部的团队建设。深入了解营销人员的生活、工作、学习情况，从创新发展的
角度来改变营销人员的展业方式，提高营销人员的工作效率和忠诚度。
加大部门营销人员管理力度，保障部门业务稳定有序发展，争取全面完成公司下达的
各项任务指标提升门槛，广开渠道，加大营销人员招录力度，本着宁缺勿烂、择优录用的
原则去吸收社会上优秀的人才加入到我们的营销队伍中来。同时，加强部门人员的培训工
作。
保 工作心得 篇险业务员 3
总结一年来的工作，自己的工作仍存在很多问题和不足，在工作方法和技巧上有待于
向其他业务员和同行学习，20__年自己计划在去年工作得失的基础上取长补短，重点做好
以下几个方面的工作：
依据20__年销售情况和市场变化，自己计划将工作重点划分区域
一、对于老客户，和固定客户，要经常保持联系，在有时间有条件的情况下，送一些
小礼物或宴请客户，好稳定与客户关系。
二、在拥有老客户的同时还要不断从老客户获得更多的客户信息。
三、要有好业绩就得加强业务学习，开拓视野，丰富知识，采取多样化形式，把学业
务与交流技能相结合。
1、每月要增加1个以上的新客户，还要有几个潜在客户。
2、见客户之前要多了解客户的状态和需求，再做好准备工作才有可能不会丢失这个
客户。
3、要不断加强业务方面的学习，多看书，上网查阅相关资料，与同行们交流，向他
们学习更好的方式方法。
4、对所有客户的工作态度都要一样，但不能太低三下气。给客户一好印象，为公司
树立更好的形象。
5、客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意，
让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。
摘要：
展开>>
收起<<
保险业务员工作心得（精选3篇）保工作心得篇险业务员1 __保险__公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展，率先在全省突破保费收入千万元大关。今年，我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。 一、工作思想 积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求“”效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的临沂保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
