大堂经理工作心得体会（精选22篇）
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2024-07-11
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大堂经理工作心得体会（精选 22 篇）
大堂 理工作心得体会 篇经1
随着人们对金融服务需求的不断提升，银行大堂经理越来越为人们所熟悉，并且成为
银行业改善金融服务、提高服务质量的一个重要环节。银行大堂经理岗位涉及的业务内容
非常广泛,因此这一职位要熟悉几乎所有的银行服务内容，对综合素质的要求也较高。银
行大堂经理所扮演的角色更大的部分是一个中间服务，他要向客户简单介绍所办理业务的
条件和所需证件，指示客户在相应的柜台进行办理，指导客户在相应的设备上进行操作。
职业所需的能力：
营销、引导、指导、沟通
1. 营销：作为在大堂的工作人员，营销能力毫无疑问是关键之一，由于工作的要
求，他们是第一时间接触到有各种需要的客户，对于近期产品的了解会很好的帮助他来向
客户进行营销。
2. 引导：引导客户到正确的柜台办理业务，不仅可以提高业务员的工作效率，也提
升了银行的形象，现在到银行来办理业务的人很多，效率是大家都非常关心的话题，一个
好的大堂经理可以在一般基础上有效缩短大家办理业务的时间。
3. 指导：指导更多的是为了让客户提高办理业务的效率，有些比如像存取钱、转
……账 数目不大的都可以在大堂经理的指导下通过设备来进行，从而避免排队等候的时
间;有些业务需要在办理之前填写一些表格，这样也有一个提前的准备;取号前会遇到个人
业务和公司业务，在大堂经理的指导下也可以避免一些小麻烦。
4. 沟通：沟通能力是各行各业的关键，作为窗口服务业的大堂经理，更是要控制好
自己的言谈，和客户交流，取得客户的信任。
具备四种能力是作为大堂经理的基础，通过自己本身的一个融会贯通，以及在工作中
的实践可以更好的提高自己。
“ ”大堂经理的工作任务主要集中在 四心二意 上：
热心：协助管理和督导银行事务，纠正违反规范化服务标准的现象;
大堂经理一般在工作期间都在一个固定的地方，或是柜台边或是取号机边，以此来有
序的疏导顾客;柜面的工作人员有时会需要打印一些客户资料，这时大堂经理可以帮助柜
面人员将资料递给工作人员;有时会遇到一些顾客由于机器故障或操作失误，大堂经理会
第一时间上前帮忙;大堂经理会根据顾客的级别进行相应的取号，如交银理财客户和沃德
客户、公司业务;在每个工作日开始营业前一两分钟，大堂经理会为顾客进行分发序号，
来保证业务有序进行。
挖掘意识：收集市场、客户信息，挖掘重点客户资源，与重点客户建立长期稳定的关
系;
大堂经理会在与顾客进行交流之后，会为顾客提出建议，如一般会建议卡内资金不少
于5万的顾客(年纪大者)办理交银理财卡，一是解决客户等候时间较长的困扰，二是为了
很好的帮助客户提供理财的建议;建议卡内资金不少于50 万元者办理沃德财富卡。
耐心：迎送客户，询问客户需求，引导、解答客户业务，处理客户意见，化解矛盾，
减少客户投诉;
在每一个顾客进入银行以后大堂经理都会主动询问顾客办理什么业务，一般顾客会办
理的业务包括：1.ATM 机取现，操作过程：银行卡插入，输入密码，根据提示如取款、查
询等，注意：非本行卡在进行取现时每笔将会收取2元手续费;一人一天最多取 2万，一
次最多取 20xx 元2.多媒体 ， ，此 一般包括 余 、基金等操作设备查询 缴费 设备 查询 额 过
程：插入银行卡，输入密码，根据提示如缴费、查询等热键进行操作。注意：此设备分为
两个插口，上面是 IC 卡如交通卡、下面是银行卡;缴费时按照提示，将水电账单条形码划
过即可;基金买入或卖出可以通过此设备，也可打印出明细账单，顾客可以进行核对，如
遇到疑问可以及时向大堂经理咨询;3.存款设备，存款设备只能进行存款和划钱(转钱)，
操作过程：插入银行卡，输入密码，根据提示操作。注意：纸钞的面额一般为 100 元。4.
办卡业务，一般包括申办信用卡和太平洋卡。操作过程：办卡业务需要填写表格。注意：
银行的一切业务均需本人的原件和本人办理;信用卡一般只能由三种情况进行办理：1.交
通银行代发工资卡2. 其他银行的信用卡 3. 交通银行贵宾卡 5.三方存管业务、卡挂失、消
卡等业务，均需本人持原件来办理而且将填写相应的表格 6.异地转账或异地卡取钱，异
地转账每笔收千分之四在柜台上，50 元封顶;异地卡取钱封顶则是100 元;其他如保险产品
和理财产品一般由保险公司人员和理财经理进行较详细的推销，说明。
创新意识：推介银行金融产品，提供理财建议;
大堂经理会接受很多顾客的咨询，包括设备的运用、理财产品的信息;一般大堂经理
会简单的向顾客介绍近期并可以销售的理财产品，如果客户有需要要详细了解产品，大堂
经理会引导顾客到理财顾问这里进一步了解。特别是对于近期推出的理财产品，大堂经理
都需要及时了解情况，因为在网点附近的客户会来询问，这样可以尽快来解决客户的问
题，对于一些犹豫不决的客户则可以通过创新的方式来进行营销。
责任心：保持卫生环境，维持营业秩序，及时报告异常情况，维护银行和客户的资金
及人身安全;
大堂经理在岗时，如果遇到顾客反应的设备问题如 ATM 机、取号机、多媒体设备等在
经查实后，会及时向内控行长汇报，得到允许后打电话找人维修，并坏设备处张贴醒目的
标记提示顾客，同时向顾客道歉;有时有的客户会取上万会十万的现金，大堂经理会在顾
客取完后提供顾客橡皮筋和现金袋;有的客户会来银行的验钞机上验钞，这时大堂经理会
帮助 客将 整理成扇形之后再放入 行 。顾 现钞进检验
恒心：记载工作日志和客户资源信息簿(重点客户情况)，安排人员。
大堂经理会与银行的重点客户进行长期交流，会及时传达客户理财产品信息、服务、
活动等，从而安排相关人员在约定的时间接待。
大堂 理工作心得体会 篇经2
接受客户咨询、疏导客户：热情解答客户的咨询，指导客户办理业务。如当客户需要
开户、变更户名、更换印鉴时告知客户需提供的资料，指导客户填开户申请书及印鉴卡，
收齐开户或变更资料后再指引客户办理开户或变更户名等业务;当拆迁户来办理转存业务
时，指导拆迁户填写开户申请书;当客流量大时及时疏导、指引客户，可指导客户使用 atm
机取款。
协助主管调解争议：按照我行文明服务规范协助对网点的服务情况进行管理。客户办
理业务与柜员发生纠纷时，可把客户请到不影响其他客户的场所：如属于本行自身的过
错，尽可能主动致歉化解矛盾;如属客户的原因要讲明道理化解矛盾。
协助发放及收回银企对账单：当结算户来办理业务时发放或收回银企对账单，每晚将
收回的银企对账单交主管对未达账项进行核对并保管。
负责现金调剂及柜员领用凭证：履行101 柜员职责负责柜员的现金调剂工作、发放柜
员使用的重要空白凭证，按照我行规定做到账账、账实相符。
其他：关注营业厅内卫生情况对地面纸屑烟头等及时清理，对网点的意见簿、宣传资
料和便民设施等保持整齐摆放和维护。关注营业场所动态，发现异常情况及时报告以维护
客户的资金安全、网点营业场所安全。负责领用和发放办公用品的工作，当柜面业务特别
繁忙时配合做好一些辅助工作。
大堂 理工作心得体会 篇经3
20__年即将过去，全年的工作任务也临近结束，回顾本年度的工作，有收获也存在一
些不足之处，我对大堂经理工作岗位今年的工作情况进行了总结。
我深刻的体会和感触到大堂经理的使命和意义。客户来到我们营业大厅首先映入眼帘
的不仅仅是室内的装修环境，而是一张张微笑的脸，一句句亲切的问候。大堂经理是我们
农商银行对公众服务的一张名片、大堂经理应有良好的个人形象，文明的言谈举止作支
撑、大堂经理是我行营业网点的形象大使，在与客户交往中表现出的交际风度及言谈举
止，代表着我们行的形象，因为我是全行第一个接触客户的人，第一个知道客户需要什么
服务的人，第一个帮助客户解决问题的人。所以当我行推出业务时、当客户有需求时，我
就和柜面人员积极协商，为客户着想，来合理地引导客户办理业务。由于因此，这里的客
户流动性大，现金流动快。所以来我们这里办理速汇通、缴纳电话费、以及其他业务的客
户特别频繁。我们的柜员从早忙到晚，工作压力可想而知，既不安全又费心。从我第一天
在大堂工作，从开始时的不适应到现在的能很好地融入到这个工作中，我的心态有了很大
的转变。刚开始时，我觉得大堂经理工作很累、很烦索，责任相对比较重大，但是，慢慢
的，我变得成熟起来，我开始明白这就是工作，每天坐在大堂经理的位置，为客户答疑解
惑就是我的工作，大厅里的人和一切事物都是我的工作范围，当我明确了目的，有了工作
目标和重点以后，工作对于我来说，一切都变得清晰、明朗了起来。如今客户的咨询我基
本上都能解答，也能适当的安抚客户。
我深知大堂经理的一言一行都会在第一时间受到客户的关注，因此要求其综合素质必
须相当的高。要对银行的业务知识有比较熟悉和专业的了解，然后在服务礼仪上要做到热
情大方、主 范，而且 要 事机智，能 随机 。 于一个大堂 理来 ，具有动规还处够应变这对 经 讲
摘要：
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大堂经理工作心得体会（精选22篇）大堂理工作心得体会篇经1 随着人们对金融服务需求的不断提升，银行大堂经理越来越为人们所熟悉，并且成为银行业改善金融服务、提高服务质量的一个重要环节。银行大堂经理岗位涉及的业务内容非常广泛,因此这一职位要熟悉几乎所有的银行服务内容，对综合素质的要求也较高。银行大堂经理所扮演的角色更大的部分是一个中间服务，他要向客户简单介绍所办理业务的条件和所需证件，指示客户在相应的柜台进行办理，指导客户在相应的设备上进行操作。 职业所需的能力： 营销、引导、指导、沟通 1.营销：作为在大堂的工作人员，营销能力毫无疑问是关键之一，由于工作的要求，他们是第一时间接触到有各种...
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