保险员工年度考核简洁个人总结范文（精选31篇）
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2024-08-11
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保险员工年度考核简洁个人总结范文（精选 31 篇）
保 工年度考核 个人 范文 篇险员 简洁 总结 1
一、狠抓理赔和防灾防损质量的提高
“ ”公司从狠抓第一现场的查勘率入手，坚持实事求是、 迅速、及时、准确、合理 的原
则。只要接到报案，无论事故大小，无论白天黑夜，始终坚持赶到第一现场，掌握第一手
资料，严格按照快速赔付流程，为客户提供力所能及的方便。一是坚持双人查勘，双人定
损，交叉做案，限时赔付，不断提高服务质量；二是坚持 24 “小时值班制度，积极参与 三
”个中心 建设，以进一步提高服务水平；三是加强考核、加大督查力度。
对理赔过程中出现各种问题一经查实，轻者批评教育，重者严肃处理，决不姑息；四
是积极做好防灾防损工作。在分管领导的负责下，防理部门主动与各业务部门联系，及时
拟订了重大客户防灾防损工作预案、夏季防汛安全检查办法、冬季防火防爆安全检查办
法，始终做到提前把握，提前介入，积极会同相关业务部门对预案执行情况进行检查落
实，对可能出现的问题及时采取措施，以减少损失，增强防范风险的能力。
二、计划落实早、措施实
将上级公司下达我司的各项指标进行层层分解，把计划分解成月计划，月月盘点、月
月落实，有效的保证了对计划落实情况及时的进行监控和调整。在制定全年任务时充分考
虑险种结构优化和业务承保质量，进一步明确了考核办法，把综合赔付率作为年终测评的
重要数据。
三、抢占车险市场
“ ”加大新工程、新项目的拓展力度，坚决的丢弃 垃圾保费。今年来，我们把稳固车险
和企业财产保险，拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作的重中之重，在抓业务数量
“ ”的基础上，坚决的丢弃屡保屡亏的 垃圾业务。
保 工年度考核 个人 范文 篇险员 简洁 总结 2
一、20xx 年工作回顾
在今年年初，我紧密结合部门上级领导要求，切合自身的工作实际，紧抓工作实效。
将部门所部署安排的各项绩效工作进行了计划制定。我将领导安排的20xx 年度的各项工
作任务分解成为周阶段任务，达到周周落实，周周达成的绩效基础，有效的保证了自身对
工作任务落实情况，以便在工作过程中做到及时的跟进与改善。
今年以来，我在紧抓工作绩效，认真梳理全保工作的同时，对于有退保意向的客户及
时予以阻止，紧抓顾客自身利益实际，从客户的效益角度出发，对客户实施详细的讲解，
使客户了解参保的利益和参保保障，提升客户的续保意识。并且，我还积极利用业余时
间，主动学习了不同险种的承保范围、承保条件的续保管工作，逐步落实续保措施，使得
我自身的保险工作得以稳固开展。
在今年以来，我实际巩固了自身的部门管理制度，并学习了我部门的相关制度规范。
严格要求自己按照公司规定，开展各校续保工作，提升自身的续保绩效。此外，我还紧抓
公司所下达的管理规章制度和绩效考核办法，严格遵守部门制度，加强自身的续保理论基
础，提升自身的业务能力，积极展开有效的工作。
二、存在的问题
虽在今年的整体工作中，我较好地完成了公司所安排的工作任务，达到了公司的考核
绩效。但是在具体的续保工作中，我还存在有一些问题，阻碍了我部门续保工作的效益实
现。例如，虽然我自身的业务素质良好，但是在工作中我持有形式部分化思想，没有切实
部门工作实际开展续保业务。此外，由于长时间的从事续保工作，自身对于业务工作的实
际实施有所放松，没有做到在劝阻续保工作中，没有切实联系客户实际，造成了少部分业
务的流失。
三、明年工作计划
在明年的工作中，我将紧密结合 20xx 年度工作实际，具体整改上一年度的工作不
足，改善工作绩效，以更好地完成我部门来的工作中，积极鼓励自身的续保工作兴趣，进
一步展开续保崔进工作，全面改善自身工作的主动性，提升自身的工作效率，提升自身的
服务工作质量。并且，我还将紧密配合中支做好保全工作，实践关注客户的退保服务，在
诚信服务的基础上，尽力做到退保劝阻，以维护公司利益，维持客户保障，真正做到双
赢！
保 工年度考核 个人 范文 篇险员 简洁 总结 3
一、具体工作表现
在工作中勤于学习，刻苦钻研，积极要求进步。担任组训一职，我深知做好晨会的重
要意义，为了能提高晨会质量、丰富晨会形式，我把学习放在头等地位，珍惜每次市公司
组织学习的机会，和同行探讨，强组训技能；利用一切时间加强自身学习，提高自身素
质，比如阅读大量营销管理、保险知识类书籍、聆听专家讲座、登录保险相关网站收集资
料、研究 ppt 制作等；为了保证晨会组织过程流畅，表达准确，除了内容上做足充分的准
备，还要斟酌讲义，不断演练，卡时间，调整语速和表情等，每次晨会都经过深思熟虑、
精心准备。
二、存在的问题和不足
思想不够解放，做事不够大胆。无论是组训工作还是营销部管理工作，步伐受到思想
和眼界的局限，凡事不敢大胆设想，做事过于小心谨慎，习惯依赖经验判断。不善于合理
分配时间，以至于在繁琐的事务中，没有抽出足够的时间来加强学习和自身素质的修炼。
管理经验还不是很丰富，管理的艺术性和技巧性还有待加强和改进。由于管理时间不长，
管理能力还有些欠缺。希望以后领导能多多指出，多多批评，使我能够逐渐的完善自己的
管理能力，提高自己的工作水平。和各个部门之间，同事之间的沟通不够，也希望能通过
公司的各类活动，增加交流的机会。
三、明年的工作思路和展望
明年是我公司求发展、大跨越的一年，工作会更加的困难，激烈的竞争会给我们带来
更大的压力，我们只有直面现实，化压力为动力，以不断的进步换取更大的发展，在新的
一年我将增强主动学习意识。工作中合理安排时间，加强自身学习，不断提高业务素质和
管理能力。注重团队意识和大局意识。积极工作，正确面对困难和压力，主动寻求解决途
径，加强营销服务部的团队建设。
深入了解营销人员的生活、工作、学习情况，从创新发展的角度来改变营销人员的展
业方式，提高营销人员的工作效率和忠诚度。加大部门营销人员管理力度，保障部门业务
稳定有序发展，争取全面完成公司下达的各项任务指标提升门槛，广开渠道，加大营销人
员招录力度，本着宁缺勿烂、择优录用的原则去吸收社会上优秀的人才加入到我们的营销
队伍中来。同时，加强部门人员的培训工作。
保 工年度考核 个人 范文 篇险员 简洁 总结 4
地区现有 1x 家(中国财保、中国人寿、太平洋产险、太平洋寿险、中华产险、平安产
险、平安寿险、天安产险、华邦代理、汇丰代理)经营财产保险业务和短期健康险业务的
保险公司、营销部、代理公司，另已发现1家公司(大地产险)在我县争夺业务，而地区人
口少，企业规模小，我司面对外部竞争所带来的业务压力，保持沉着冷静，客观面对现实
情况寻求对策，与竞争对手们展开了一场品牌战、服务战：
一是做好地方政府主要领导工作。公司经理室多次向县委、县政府主要领导汇报工
作，突出汇报我司是如何加大对地方经济建设支持力度，是如何围绕地方政府中心开展工
作的，我司积极参与了全民创业调研活动，与县领导一道走访个体、私营经济企业，不仅
使县委、县政府对我司热心参与地方政府工作表示满意，还对我司正确调整业务发展方
向，向中小企业提供保险保障，主动服务于他们，给予肯定。真实的让县委、县政府感到
人保财险公司是真心为地方政府服务的，是值得扶持、信赖和帮助的，从而对我司工作给
予了很大地倾斜。
二是深入老客户企业，在客户企业中聘请信息员、联络员，并从其他保险企业抢挖业
“ ”务尖子加盟我司，赢得 回流 业务，使其他保险公司的工作处于被动状态。
三是服务更加人性化、亲密化，公司经理室成员年初就对县属各大系统骨干企业实行
划块包干，进行了多次回访，请他们对我司工作提出意见和建议，这一举措得到了企业的
充分肯定，他们认为公司领导主动登门是人保财险的优质服务的充分体现，使客户对我司
更加信任。
四是要求所有中层管理干部走出办公室，对所有中小企业必须亲自上门拜访，对所有
新保客户必须当面解释条款并承诺服务项目，与企业进行不断的联络，实行零距离接触，
只要客户需要必须随叫随到，提供各方面服务。
五是按照向社会服务承诺和行业禁令，严格内部管控，以理赔和承保两大服务部门为
切入口，全面提高公司整体服务水平。
保 工年度考核 个人 范文 篇险员 简洁 总结 5
时间弹指一挥间就毫无声息的流逝，就在此时需要回头总结之际才猛然间意识到日子
“ ”的匆匆。千里之行，始于足下 ，这短暂又充实的实习使我真正体会到一个保险工作者的
辛苦，乐趣和责任。由于自己来的较晚，和其他同事还有一定差距。
一年多以来，我把学习期分为了三个阶段：熟悉环境、熟悉工作、习惯工作环境和压
力及掌握业务知识。在每个阶段中都使我我收获良多。
摘要：
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保险员工年度考核简洁个人总结范文（精选31篇）保工年度考核个人范文篇险员简洁总结1 一、狠抓理赔和防灾防损质量的提高 “”公司从狠抓第一现场的查勘率入手，坚持实事求是、迅速、及时、准确、合理的原则。只要接到报案，无论事故大小，无论白天黑夜，始终坚持赶到第一现场，掌握第一手资料，严格按照快速赔付流程，为客户提供力所能及的方便。一是坚持双人查勘，双人定损，交叉做案，限时赔付，不断提高服务质量；二是坚持24“小时值班制度，积极参与三”个中心建设，以进一步提高服务水平；三是加强考核、加大督查力度。 对理赔过程中出现各种问题一经查实，轻者批评教育，重者严肃处理，决不姑息；四是积极做好防灾防损工作。...
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