课程顾问个人工作总结（精选33篇）
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2024-07-13
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课程顾问个人工作总结（精选 33 篇）
程 个人工作 篇课 顾问 总结 1
20xx 年已经过去，回首这一年，营业部在两位老总的领导下不断改革使人员组合优
化，更趋合理，业务拓展也更加迅猛。年我一直就任于营业部服务部负责管理和客户开发
工作，在这一年里，我为服务部尽心尽力，积极为服务部的工作出谋划策，从节约成本和
开发客户双重下手，使服务站在这一年里发生了质地变化，在这一年里，新引进客户几
人，客户市值达到了 xx 万元(只反映出来市值，看不到资产总值)，交易量更是突破新
高，从 1月1日到 12 月31 日，服 站完成交易量 元，在千分之一的佣金下 佣金收务 亿 实现
入xx 万元， 一成 的取得主要 功于 部这 绩 归 营业 x总、x总的正确领导，归公于营业部其他
各兄弟部门和员工的大力支持。
一、从严治内、严格要求自己
一个部门的好坏，部门决策者的决定直接影响着它的工作效率和竞争力，在服务站我
既是管理人员、也是后台人员、更是一个业务开发人员，为了不断提高服务站在市场竞争
力，我以公司各项管理制度为基础，结合 xx 地区情况，制定了有针对性的管理制度，主
要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在营业部服务柜台每个岗位都轮流做过，这造就了
我对营业部每项基本业务知识和业务流程的熟练。由于服务站是公司总部电子商务部当时
主办的，属于网上交易指导站，走的是公司银证通业务这一块，当时是公司主要的亏损站
点之一，后划归营业部，在这时候营业部派我接手服务站，负责管理和客户开发工作，在
营业部领导的正确领导下，在兄弟部门员工的支持下，我在这里参与了营业部改建服务站
的全部过程，电网电线的改造、电话系统设备的重建、内网的再建，克服了重重困难，尽
量收缩成本，同时提高服务质量、扩大声誉。
因为在这里我们走的是电子商务部当时设的银证通线路，而又归属于营业部，各个业
务环节电子商务部跟营业部在流程上有很大的不同，基本业务知识相同，但业务环节和流
程上跟营业部的业务流程基本脱钩，这就要求业务风险要进一步加强，于是我对自己的要
求就进一步提高了，不断利用业余的`时间加强业务知识和业务流程的学习，并不断跟营
业部、电子商务部等业务风险联系部门联系沟通，同时严格规范了业务操作。业务规范是
高昂代价 来的，我在公司 范各 的基 上， 合了换 规 项业务 础 结 xx 地区的实际情况，在办理
各项业务时采取了灵活的运用，为公司利益和客户利益提供了双重可靠保障。
二、打通人脉、扩大声誉
一个服务行业在一个地方立足、占领市场份额，扩大声誉，与当地地方政府部门的扶
持和合作伙伴的大力支持程度有很大的关系。今年以来，我在这方面狠下了工夫，目前已
经取得了当地工商局、城建局等各个政府监管部门的信任，并同意在政策上对我们进行大
力扶持，以帮助我们在长久立足，占领市场份额，扩大声誉。并且和合作伙伴中国银行有
了进一步的沟通和深入合作，不光是基本业务上的合作，更是在寻求增量资金，扩大市场
份额上有了初步的合作，目前已经拓展到 xx 市，虽然目前在增量资金方面效果不是特明
显，但也有部分客户的陆续转入，在明年我们会跟他们进一步探讨合作的途径，充分发挥
银行工作人员在开发客户上的积极主动性。
证券行业是一个新事物不断涌现的行业、是一个竞争日趋激烈的行业。锐意创新，跟
上时代潮流、是竞争取胜的必由之路。在这里，刚开始我对客户不是很熟，于是我主动跟
客户联系，找他们一一谈心，主动要求他们到我这里来，跟他们一起研究，探讨。客户之
间千差万别，对客户我们要对他们进行政策倾心、技术扶持、帮助其资产保值增值，经过
和他们一起的探讨，谈心，总结了一些经验并付出实用，取得了一定的成绩，同时也取得
了客户的信任。在今年我们服务站的客户睡眠客户已经在我们的扶持下充分动起来了，同
时充分利用资源，寻求增量资金，顺利实现了年初报本赢利的目的。
三、存在问题
服务站客户的市值相对还很薄弱，净资产收益率还有待进一步提高。我将从吸引增量
资金和盘活内部资产两个角度去努力提高客户资券换手率，以目前的客户市值和交易量来
看，客户的换手率已经非常之高，而且交易人数较集中，多半集中在少数人身上。最主要
的问题还是客户人数太少，市值太少。下一步主要工作还是要围绕在吸引增量资金上面多
下功夫。
程 个人工作 篇课 顾问 总结 2
本人，专业，于 20xx 年7月21 日加入 x公司，从事咨询顾问的工作。主要职责是参
与项目的开发和管理，协助做好项目组有关工作。从进入公司的第一天开始，我就把自己
融入到这个团队中，不知不觉已经三个多月了。下面,我就这三个多月的工作情况向各位
领导与同事作个简要汇报。
一：主要工作汇报
三个月以来，在部门领导及同事的关怀、指导和帮助下，本人认真学习、努力工作，
积极投身到咨询的工作中，逐渐进入了工作角色，努力学习业务知识，做好基础性工作，
总体上能够按照领导的要求完成各项工作任务。
（一）协助做好项目组有关工作
初到xx 企业管理咨询公司，对电力咨询业务不太了解，在项目经理和团队成员的帮
助下，我从简单的工作入手，熟悉了解有关业务知识，参与项目组的有关工作。
1.数据汇总、表格填写工作。
之前参与的第一个项目是xx 公司物资部的一个项目，为了配合协助客户的工作，我
被安排到物资部协助数据汇总统计工作，按照有关负责人的要求和指示，了解客户的需
求，搜集信息，做好分析和统计数据工作；在参与的第二个项目里，做好 12 个表格的信
息提炼和填写工作。
2.协助搜集资料，修改和检查项目方案。
作为一位咨询顾问，需要搜集客户资料，按照客户需求，制定相关方案，并作多次的
修改和完善，直到客户满意为止。所以在参与的第一个项目里，协助项目经理和团队搜集
客户有关资料，对方案做细致的检查和修改工作,促进项目的顺利进行。
3.参与项目讨论,做好内外部会议记录工作。
做好项目内部会议的会议记录，明确讨论的主题和工作内容；做好和客户讨论的会议
记录，了解客户的需求和工作的侧重点。
4.协助编写有关材料。
在参与的第二个项目工作中，从事搜集信息材料工作，协助项目经理和团队编写领导
讲话稿。
5.协助领导，按时完成工作任务。
二、工作中存在的问题及改善的措施
咨询工作比较繁杂，对咨询顾问的自身综合能力要求较高。由于专业知识及经验不
足，对业务不够熟悉，工作条理性有所欠缺，希望在日后的工作中，加强对业务知识的快
速学习，提高 WORD/PPT/ExCEL 的水平，以及文字提炼和写作能力。希望在领导的指导
下，更好地融入本职工作，及时进行工作总结，并学会在总结的工程中培养创新思维，不
断提高工作能力。
三、下一步的工作思路和计划
下一步的'工作思路主要是协助和配合领导的工作，和团队共同努力，加强自身学
习，努力成为一个优秀咨询顾问。主要工作计划如下：
1、协助参与项目开发:参与前期项目调研和项目建议书的撰写；参与、协助项目总监
进行前期业务谈判，进行相关需求分析。
2、协助参与项目管理。负责项目相关资料准备与行业研究；负责为企业量身定做系
列咨询方案；负责承担相关方案及方案所涉及的理论内容在客户企业的培训；负责辅导企
业推进系列方案与管理办法的实施与执行；协助企业逐步提升管理水平，确保客户满意
度。
四、入职以来个人进步情况
1、职业修养有一定的提高。在这三个月的工作生活中，本人体会到公司是一个注重
学习、创新、进取的公司，并深刻认识到只有更加专注、负责、主动的心态，才能将工作
做得更好，本人在职业修养上将更加严格要求。
2、工作能力有一定进步，通过领导和同事的指导和帮助，本人对咨询工作有个更深
的认识，工作能力有了一定的提高，在以后的工作中，本人应该以更加积极进取的心态投
入工作，持 提升工作能力。续
程 个人工作 篇课 顾问 总结 3
一、以青年教师的培养为工作重点加强教师队伍建设
“ ”在今年的 教育管理年 活动中，学校组织全体教师认真学习市、区两级教育局的有关
“ ”文件精神，引导广大教师进一步明确学校管理的目的和意义，把开展 教育管理年 活动与
“进一步加强教师素质、提高业务能力结合起来，牢固树立要给学生一滴水，自己要有长
” “ ” “流水的新型教师观、敬业爱生 的新型学生观以及以人为本，依法执教，文明执教，廉
摘要：
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课程顾问个人工作总结（精选33篇）程个人工作篇课顾问总结1 20xx年已经过去，回首这一年，营业部在两位老总的领导下不断改革使人员组合优化，更趋合理，业务拓展也更加迅猛。年我一直就任于营业部服务部负责管理和客户开发工作，在这一年里，我为服务部尽心尽力，积极为服务部的工作出谋划策，从节约成本和开发客户双重下手，使服务站在这一年里发生了质地变化，在这一年里，新引进客户几人，客户市值达到了xx万元(只反映出来市值，看不到资产总值)，交易量更是突破新高，从1月1日到12月31日，服站完成交易量元，在千分之一的佣金下佣金收务亿实现入xx万元，一成的取得主要功于部这绩归营业x总、x总的正确领导，归公于营...
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