银行工作会议纪要（精选3篇）
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银行工作会议纪要（精选 3篇）
行工作会 要 篇银 议纪 1
会议时间：x年08 月16 日16 时至 17：30 时
会议地点：云南分公司 10 楼会议室
参会人员：
银行保保险部：
客户服务部：
业务管理部：
会议记录：王
会议纪要
x年08 月16 日，客服部、 保部就近期部 交叉 行 席 。内容涵银 门间 业务问题进 联 讨论
盖：保全大额件问题、投诉预防问题和回访问题。此次会议以支持银保部下半年投连险的
销售为目的，强化了部门间协作能力，寻求了更安全、快捷的业务办理程序。
会议就银保部搜集的客服业务需求逐项展开研讨，协商内容如下：
一、 银行受理审核退费类业务是否可以调整到 50 万以下
1、银行受理审核退费件，退费打入原缴费账户的，<50 万客 至 行柜台可受理。户亲 银
2、银行受理审核退费件，退费打入非原缴费账户的，<10 万客 至 行柜台可受户亲 银
理。
3、保单遗失、退保前一个月内申请保单补发、付款信息变更、投保人变更的需客户
亲至新生活广场柜面办理。
4、针对卡折合一、银行卡升级的情况，由银行出具证明(加盖公章)，可视为原缴费
账户进行操作。
5、针对承保时保单未录入账号的情况，可由分公司业管部出具相关证明，可视为原
缴费账户进行操作。
二、需电话回访的退费类业务，如回访的号码不是系统显示的号码，是否可以由银行
经办人员签字并加盖业务章，进行回访确认?
针对保全操作时需要进行电话回访的保全项，客户联系方式发生变更的，在客户递交
退费保全申请时需同时递交联系方式变更申请(申请书、身份证明文件需银行审核加盖业
务公章)，保全员可用新变更的电话号码先行回访。
三、客户在银行网点申请投连险的追加，是否可以简化申请资料的填写流程，只需要
提供银行卡或存折就能办理追加手续?(追加到原缴费账户)
针对银保通业务分公司客服部负责档案收集工作，总公司按月进行档案抽检。银保部
可根据自身需求报总公司进行审批。
四、金满仓 B款年金保险客户中途办理退保业务，生存年金的领取和退保申请能否调
整在同一天
协调结果：鉴于 BPM 操作程序的特殊性，需要生存金领取业务流程结束后方可操作退
保流程。客户可同时提交生存金领取申请及退保申请，流程结束后由保全与财务进行转账
交接。请银保部进行内部宣导金满仓 B款年金保险退保领取流程及所需资料，避免客户因
提供资料不全而多次往返。
五、投连险客户退保的批单，能否直接由客服部和财务部进行交接?不需要客户再次
来公司办理转账。
鉴于投连险退费类业务的特殊性，x年7月开始，客服部已与 部 行沟通，每日财务 进
于14 点、16 点分别进行两次转账交接(清单的形式)，无需客户至财务岗办理。如遇客户
需了解金额的盈亏情况要求本人转账或有转保需求的，在批单生成之后由客户或续收员进
行转账。
六、能否开通 VIP 贵宾窗口?
客服部现已开通两个窗口专门办理银保保全业务。客服部将协调柜面管理部门申请可
调整叫号机程序，实现 VIP 客户与普通客户的分渠道优先办理。
七、银行\客户反映公司新生活广场环境差，柜面服务人员服务问题。
新生活广场柜面现由昆明本部客服部进行管理，分公司客服已下发《云南分公司新生
活广场服务准则》及《云南分公司新生活广场满意度管理办法》对柜面进行统一管理。会
后与相关责任人加强沟通，加强礼仪口风训练，督导其营造柜面良好的氛围。因现有银保
保全为新进员工，在今后工作中将加强对其业务知识培训及考核，以求提高其业务技能。
在工作过程中如发现服务态度问题，请于第一时间与保全主管联系核实情况，一旦核实将
严惩不贷。
八、制作银行网点摆放的办理相关保全所需资料清单，做成类似卡片或此类形式，以
方便网点人员在受理时将所需资料交齐全，从而保证保全办理的时效性(注明哪些保全项
目可以代办级代办的资料)
客服部已下发的《保全业务服务指南》(折页式)中已明确该规定。
九、统一制作保全业务资料交接清单，供银行网点使用
统一下发保全业务交接清单供银行网点使用，根据不同保全业务进行分类，明确业务
所需提供资料以便银行柜员勾选客户所提供的资料，防止资料交接遗漏。
会议协调结果：
客服部进行统一制订，完成后即下发。
十、保全规则有新的政策或者是调整前，能否提前通知到公司业务部门?并对业务部
门进行及时的培训及宣导
会议协调结果：《x版保全规则》下发后多次与银保部联系专题时间。因银保部会议
管理安排，一直未安排进相关课程。
在今后工作中对于急需伙伴了解的业务规则，客服部将直接与相关责任人联系培训时
间并了解培训需求，确保伙伴可以在第一时间掌握新业务规则。
客服部经理：
银保部经理：
行工作会 要 篇银 议纪 2
会议时间：
x年08 月16 日16 时至 17：30 时
会议地点：
云南分公司 10 楼会议室
参会人员：
银行保保险部：
客户服务部：
业务管理部：
会议记录：
会议纪要：
x年08 月16 日，客服部、 保部就近期部 交叉 行 席 。内容涵银 门间 业务问题进 联 讨论
盖：保全大额件问题、投诉预防问题和回访问题。此次会议以支持银保部下半年投连险的
销售为目的，强化了部门间协作能力，寻求了更安全、快捷的业务办理程序。
会议就银保部搜集的客服业务需求逐项展开研讨，协商内容如下：
一、银行受理审核退费类业务是否可以调整到 50 万以下
1、银行受理审核退费件，退费打入原缴费账户的，<50 万客 至 行柜台可受理。户亲 银
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银行工作会议纪要（精选3篇）行工作会要篇银议纪1 会议时间：x年08月16日16时至17：30时 会议地点：云南分公司10楼会议室 参会人员： 银行保保险部： 客户服务部： 业务管理部： 会议记录：王 会议纪要 x年08月16日，客服部、保部就近期部交叉行席。内容涵银门间业务问题进联讨论盖：保全大额件问题、投诉预防问题和回访问题。此次会议以支持银保部下半年投连险的销售为目的，强化了部门间协作能力，寻求了更安全、快捷的业务办理程序。 会议就银保部搜集的客服业务需求逐项展开研讨，协商内容如下： 一、银行受理审核退费类业务是否可以调整到50万以下 1、银行受理审核退费件，退...
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