p2p业务员工作计划报告结尾
VIP专免
p2p 业务员工作计划报告结尾
一切客户有无限的选择权，可以选择投几千万，他有千千万
万的投资平台选择。 投在你的业绩下或在其他理财顾问名下，那
为什么客户选择是你呢？
1，诚实是第一位的。
2，不要想一口吃个胖子。
3，客户需要维护。
4，不能轻易放弃。
P2P 业务员营销方式
1，电话短信跟踪客户
感谢您选择灵意金融品牌，成为我们的贵宾，特别为您准备
了一份特制礼品，在下月举办体验日沙龙的前两天，将电话邀约
您前来领取。
产品短信模板：
陈先生您好！非常感谢您今日的信任，您考虑买的理财产
品，所有借款均有抵押担保。实业公司及股东自有资产双重保
障。存期越长收益越高哦！谢谢您的支持和厚爱！电商宝严加恒
敬上”
发问候类短信：“陈先生：周末好！愿早晨是您快乐的开
始，晚上是您烦恼的结束，晴天照出您灿烂的心情，雨水冲去您
所有的忧愁，无论早晚晴雨，希望您和您的家人快乐每一天！祝
您周末愉快！电商宝严加恒敬上”
1
温馨贴士：夏天是瓜类蔬菜旺季，可多吃冬瓜、黄瓜等，除
补充人体的水分外，瓜类蔬菜都具有降低血压、保护血管的作
用。电商宝严加恒祝您全家健康幸福！
陈先生，您好！您上个月 18 号在我们家买了一款理财产品，
成为了我们的会员，我们公司是以固定理财收益为核心，为了让
您更好地体验到我们的收益和服务，我们特地在这个月8时间举
办一场体验日的活动，到时您可以邀请您的朋友到我们公司免费
体验理财收益哦！到时候还有一份精美的礼品，您一定要过来
哦。
2，同销售员资源互换借力
寻找同销售人员进行交流学习，请对方吃饭看电影，建立信
赖关系后要求对方把他的客户资源介绍给你。比如成交了分多少
提成给对反，介绍成功送礼物给对方。
3，客户转介绍
成交客户关系好满意度好可以要求客户介绍朋友给你，客户
实在不好介绍就要求客户把他有习惯意向理财的朋友电话索要
来。
4，参加活动
参加活动能认识到好多朋友，一场活动只能结交准确2-3 个
朋友。成交率高，信任度也高。
5，微信圈养
把微信朋友圈的潜在客户用群发圈养起来，圈养客户方式有如
下。
2
（1）同姓名字
（2）同爱好
（3）同地区
（4）同性别
（5）同年龄阶段
VIP 营销的好处：锁定顾客，产生增值服务，满足顾客需
求，增加回头率。 第一原则做区分
第二原则建档案
第三原则记特性
第四原则常提醒
第五原则要检查
第六原则转介绍
理财顾问工作职责
负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合
和策略 负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服
务
负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划
负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划
负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务
安排
3
摘要：
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p2p业务员工作计划报告结尾一切客户有无限的选择权，可以选择投几千万，他有千千万万的投资平台选择。投在你的业绩下或在其他理财顾问名下，那为什么客户选择是你呢？1，诚实是第一位的。2，不要想一口吃个胖子。3，客户需要维护。4，不能轻易放弃。P2P业务员营销方式1，电话短信跟踪客户感谢您选择灵意金融品牌，成为我们的贵宾，特别为您准备了一份特制礼品，在下月举办体验日沙龙的前两天，将电话邀约您前来领取。产品短信模板：陈先生您好！非常感谢您今日的信任，您考虑买的理财产品，所有借款均有抵押担保。实业公司及股东自有资产双重保障。存期越长收益越高哦！谢谢您的支持和厚爱！电商宝严加恒敬上”发问候类短信：“陈先生...
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作者：littere...
分类：实用范文
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时间：2024-09-24
