银行柜员营销工作计划（精选4篇）
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银行柜员营销工作计划（精选 4篇）
行柜 工作 划 篇银 员营销 计 1
一、提高认识，明确目标，力求完成保底任务。将储蓄存款的稳定持续增长作为日常
工作来抓，紧紧围绕发展中高端客户的经营思路，努力拓展客户规模，优化客户结构，提
高重点业务客户渗透率，促进个人客户资产稳定增长，在确保一季末储蓄存款余额的基础
上做好稳存增存工作。
“ ”二、加大私人银行客户拓展力度，全面落实 一行一季一户 的工作要求。中高端客户
竞争是我行确定的 20__年四项重点工作之一，对此，要求各支行务必统一思想，高度重
视，增强高端客户竞争发展的紧迫感、使命感。一是要认真落实高端客户发展规划，充分
运用高端客户维护、拓展专项激励机制和政策，推进全行中高端客户快速发展。二是做好
存量客户的服务与维护工作。目前，全行已基本完成存量私人银行客户的签约工作，要求
各支行要加强与客户的沟通交流，充分了解客户需求，及时了解产品发行、客户活动等信
息，同时还要加大私人银行专属产品配备力度，通过产品稳固客户，防止出现客户资产下
“降的情况。三是积极捕捉市场信息，抓好私人银行客户的规模扩张。以 煤炭资源整合、
”上市及拟上市企业高管、中小企业主和私营业主、第三方存管、房地产商 五大板块为重
点，实施名单制管理和维护，加大高净值客户拓展力度。
“三、全力维护和发展财富客户，努力完成全年目标任务。一是以全行开展的 大学
”习、大联动、大营销 活动为契机，持续快速推进优质企事业单位代发工资业务发展，带
动财富客户数量和资产的增长。二是要深入挖掘存量潜力客户，确定发展目标，努力将其
培育发展成我行财富客户和私人银行客户。三是加强前台柜员和客户经理的客户推荐对接
”工作，采劝接对子 的方式，前台柜员发现的目标客户要及时有效地推荐给客户经理做营
销和后续维护，确保客户资源不丢失，不外流。
四、发挥理财产品与储蓄存款的互动作用，实现二者同步协调发展。一是大力营销保
本理财产品，将其作为理财产品重中之重进行全力营销，在增加理财产品余额的同时增加
储蓄存款余额，实现二者同步发展。二是要提前做好月末、季末和年末到期理财产品的衔
接和存款转化工作。三是全力营销理财产品的同时，要积极挖转他行客户和他行资产，稳
定本行储蓄存款余额，避免出现此增彼减的情况。
五、充分发挥营销团队的作用，做好客户分层维护工作。一是各支行行长、个金业务
分管行长要亲自参与本行私人银行客户、财富客户的维护，定期联系和拜访客户。每季度
组织一次有针对性的财富客户定向营销活动，每年组织一次较大规模的营销活动。二是各
支行个人客户经理要做好中高端客户的日常维护工作。做好客户大额现金提娶预约服务、
泊车、理财规划等方面的安排，确保服务质量;了解客户日常金融需求，与客户建立长
期、稳定的关系，提高客户满意度和忠诚度。三是建立个人高端客户维护的双线联系、分
层维护机制。加强与市分行财富管理岗、私人银行部太原分部的联系，从不同层面上共同
维护。
六、认真落实相关激励措施，加强监测通报管理，实行大额资金报告制度。各支行要
落实市分行储蓄存款的相关激励措施并加强动态监测，尤其对高端客户、大额资金的流动
要责成专人予以关注，行长、分管行长要亲自过问。营业网点柜面遇有大额资金向他行通
兑情况，经办行要在办理业务前向开户行通报，开户行要积极进行客户关系维护，确保资
金不外流。
行柜 工作 划 篇银 员营销 计 2
一、20__年工作计划中的重点仍以客户为中心，做好结算服务工作。客户是我们的生
存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏直接影响到我行的信誉
1、我行一直提倡的首问责任制、满时点服务、站立服务、三声服务我们将继续执
行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。
2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服
务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚
没款、bsp 航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式
基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。
3、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座，增加人们的金融知
识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。
4、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。
虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业
部工作的一个欠缺。
5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银
行业务。
二、强内控制度管理，防范风险，保证工作质量。随着近年来金融犯罪案件的增多，
促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求
1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要
求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的钢性，提高约束力。
2、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高我行防
范外来结算风险的手段。
3、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现隐患，减少差错杜绝结
算事故。
4、切实履行对分理处的业务指导与检查。
5、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理(确保我行开户单
位的质量)和上门服务。
6、制定出财务人员工作计划，进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行
与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。
7、做好会计核算质量的定期考核工作。
三、以人为本提高员工的全面素质。员工的素质如何是银行能否发展的根本，在目前
人员流动频繁的情况下我营业部急需要有一支高素质的队伍
1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以到我营业部需要
有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工潜能来确定适合的
岗位，从而提高员工的积极性。
2、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提高员
工的业务水平。
3、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。
4、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将员工培训工作计划上报人事部门，
准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各
种新兴业务进行培训。
5、有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操作向混合多能转
变。
行柜 工作 划 篇银 员营销 计 3
在__ ——支行，我从事着一份最平凡的工作 柜员。也许有人会说，普通的柜员何谈事
业，不，柜台上一样可以干出一番辉煌的事业。卓越始于平凡，完美源于认真。我热爱这
份工作，把它作为我事业的一个起点。作为一名农行员工，特别是一线员工，我深切感受
到自己肩负的重任。柜台服务是展示_“ ”行系统良好服务的 文明窗口 ，所以我每天都以饱
满的热情，
用心服务，真诚服务，以自己积极的工作态度羸得顾客的信任。
是的，在_行员工中，柜员是直接面对客户的群体，柜台是展示农行形象的窗口，柜
员的日常工作也许是繁忙而单调的，然而面对各类客户，柜员要熟练操作、热忱服务，日
复一日，用点点滴滴的周到服务让客户真正体会到_行人的真诚，感受到在_行办业务的温
馨，这样的工作就是不平凡的，我为自己的岗位而自豪!为此，我要求自己做到：一是掌
握过硬的业务本领、时刻不放松业务学习;二是保持良好的职业操守，遵守国家的法律、
法规;三是培养和谐的人际关系，与同事之间和睦相处;四是清醒的认识自我、胜不骄、败
不馁。
“在为客户服务的过程中，我始终坚持 想客户之所求，急客户之所需，排客户之所
”忧，为客户提供全方位、周到、便捷、高效的服务，做到操作标准、服务规范、用语礼
貌、举止得体，给客户留下了良好的印象，也赢得了客户的信任。实际办理业务时，在保
证遵守我行各项规章制度的前提下，灵活掌握营销方式，为客户提供一定的方便，灵活、
适度地为客户提供个性化、快捷的服务。
完美源于认真。在做好柜面优质服务的基础上，我们想方设法为客户提供更加周到的
服务。因为，没有挑剔的客户，只有不完美的服务。在日常工作中，我积极刻苦钻研新知
识，新业务，理论结合实践，熟练掌握各项服务技能。我从点滴小事做起，在办理业务
标签： #工作计划
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银行柜员营销工作计划（精选4篇）行柜工作划篇银员营销计1 一、提高认识，明确目标，力求完成保底任务。将储蓄存款的稳定持续增长作为日常工作来抓，紧紧围绕发展中高端客户的经营思路，努力拓展客户规模，优化客户结构，提高重点业务客户渗透率，促进个人客户资产稳定增长，在确保一季末储蓄存款余额的基础上做稳存增存工作。 “”二、加大私人银行客户拓展力度，全面落实一行一季一户的工作要求。中高端客户竞争是我行确定的20__年四项重点工作之一，对此，要求各支行务必统一思想，高度重视，增强高端客户竞争发展的紧迫感、使命感。一是要认真落实高端客户发展规划，充分运用高端客户维护、拓展专项激励机制和政策，推进全行中高...
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作者：文海小编1
分类：工作总结
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时间：2024-07-08
