银行客户经理年终工作总结范文（精选17篇）
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2024-07-08
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银行客户经理年终工作总结范文（精选 17 篇）
行客 理年 工作 范文 篇银 户经 终 总结 1
20xx 年即将过去，作为建行的普通员工，我深感到这一年是紧张忙碌而充实的。下面
我对自己一年的工作表现作一下总结，既是对过去的自我评价，也为来年作一个良好的开
端。
一年的工作中，我不断加强思想道德方面的自我学习与教育，树立了正确的世界观、
人生观和价值观。在领导的指引下，在同事的帮助下，我进一步增强工作责任心、改进工
作作风、提高工作效率，充分贯彻科学发展观和创新精神，理论联系实际积极投身到建行
的各项改革中去。
一年来，在领导的关心帮助下，在同事们真诚密切的配合中，我的工作得以顺利展
开。我的岗位是个贷经理，主要考核个人类贷款的新增。这就要求我不断地营销开拓新客
户。在平时的客户营销及业务拓展中，我注重开拓思路，创新求变。在一手房市场，针对
我行有开发贷款的项目，我积极跟进作好项目的个人按揭服务工作。我尽可能多地拜访开
发公司，了解他们的新楼盘、新项目，和财务经理、销售经理作朋友、多沟通。此外我行
的存款客户也会有个人信贷方面的需求，我在工作中将客户的需求一一记下，适时为他们
提供合适的金融产品和服务。既得到了客户的好评又拓展了多项建行业务。针对二手房市
场，我注重与无锡大型中介机构的联系，同时不断磨合与金融服务公司的流程，在二手房
贷款市场争取到更多的份额。逐步构建出一手房按揭为主，二手房贷款为辅，两项业务相
互补充、共同增长的格局。
近一年来，房地产经济的形式相当复杂，一方面楼市销售火爆，一方面国家房贷新政
频出，贷款办理应接不暇，政策也多有转变。我放弃了休息天和节假日，跑楼盘，跑中介
公司，认真办好每一笔贷款。由于宏观调控的增多，很多政策的出台对个人资产业务的拓
展影响很大。我也迷茫过、急躁过，但是我认定客户经理必须站在市场的最前沿，也必须
承担市场所带来责任与风险。在工作中我注意领会政策精神，积极与客户沟通，坚持做到
拓展业务的同时，严格把控政策。截止 20xx 年12 月，我行个人住房贷款新增 1.71 亿元，
完成率 100%。个人 款 的 展也 来了良好的 品覆盖率，贷 业务 发 带产20xx 年我行累计投放贷
款735 笔，共开办储蓄卡 620 张，并相应办理了电子银行、贷记卡、个人存款业务。
在工作中，我努力完成各 任 ，力求尽善尽美。很感 的支持和同事 的配项 务 谢领导 门
合，使我能够很好的开展繁忙的个贷工作。在今后，我需要进一步做好各项工作的平衡，
确保各项业务更全面的开展。我要把个人贷款作为营销工具，在做好个人贷款的同时，积
极展开个人负债业务、个人资产业务、公司业务、战略性业务全方位的营销拓展。我认定
一个优秀的客户经理必然是全能综合营销的高手，这也是我努力的目标。
一年中，我时时处处受到了来自支行领导和同事们的关心和帮助。我感到梁溪支行是
一个特别具有创造力、凝聚力、战斗力的集体。同事们丰富的业务知识和领导果断正确的
决策力为我的工作提供了强而有力的支持，为我的发展提供了一个广阔的平台。我会将个
人的热情、追求、力量和智慧凝聚到建设银行的各项工作当中，求真务实，开拓创新，为
建行事业贡献自己的最大力量。
行客 理年 工作 范文 篇银 户经 终 总结 2
20xx 年，我担任支行对公客户经理，并兼任支行的银行承兑汇票专管员。一年来，在
行领导的关心爱护和同事们的帮助支持下，我努力在繁重而平凡的客户营销和承兑汇票专
管工作中创造不平凡的成绩，营销工作卓有成效，票据贴现达x亿x千万，未出现一笔差
错事故，为树立我行良好形象做出了应有贡献。
一、不断加强学习，强化主动服务意识
营销工作和票据贴现工作都是较平凡而又繁琐的，都说干一行，爱一行。我想，既然
我选择了工作，我就要脚踏实地、一丝不苟地干好它。作为客户经理和汇票专管员，我深
知自身工作的重要性，因为它是客户直接了解行社窗口，起着沟通顾客与支行的桥梁作
用。因此，使我产生了强烈的职业荣誉感。在营销工作和票据专管工作中，我始终坚持虚
心学习业务，用心锻炼技能，耐心办理业务，热心对待客户。作为 xx 银行的一员，我在
工作中牢固树立了服务意识，始终心系客户，心系本行，努力提高服务水平和服务质量。
一年来，无论在什么情况下，我都对支行、对自己充满希望、充满信心，热爱本职工作。
如今在全行积极向上的发展氛围里，我始终踏实认真，勤恳兢业，对业务虚心好学，精益
求精，刻苦钻研，业务技能有了长足的进步，业务工作取得了明显的成绩。在优质文明服
务工作上，我严格要求自己，始终坚持想客户之所求，急客户之所需，排客户之所忧的服
务理念，始终将客户利益放在首位，为客户提供全方位、周到、便捷、高效的服务。在为
客户服务的过程中，做到操作标准、服务规范、用语礼貌、举止得体，给客户留下了良好
的印象，也赢得了客户的信任。
二、创新营销方式，提高客户营销水平
20xx 年，营业部坚持不断创新，每个季度都搞了不同的营销活动，分别是：春雷计
划、夏季攻势、秋季争霸、冲刺 19，取得了较理想的成效。在客户营销工作中，我始终相
信只有始终如一坚持优质服务，才能赢得更多、更好的客户。客户总是形形色色的，而我
总是以客户为中心，努力满足客户的合理需求，在维护支行利益的前提下，多为客户谋利
益，耐心办好每一笔业务。今年，支行相继推出了一系列服务举措，在实际办理业务时，
我都冲锋在第一线，在保证遵守我行各项规章制度的前提下，灵活掌握营销方式，为客户
提供方便，灵活、个性化、快捷的服务。为了稳定和争取更多的客户，经常将服务延伸到
客户单位。节假日、单位财务人员过生日时，我都不忘送上一个短短的祝福，在客户有困
难时不忘送上援助的双手，用实际行动做到了做客户的贴心人。
三、耐心周到服务，提升票据贴现实绩
在票据 工作中，常常遇到一些提出不同 点和不能理解我 工作的客 ， ，贴现 观 们 户 这时
我总是及时的做好解释和巧妙应对，既不伤了客户，也维护了支行的形象。服务中有时顾
客提出的问题正好言中我们服务项目的缺陷，如果对明摆的事实视而不见，听而不闻或文
过饰非，表现出强词夺理的态度，不但这笔业务做不成，还会损害支行的信誉。因此，我
总是诚恳谦逊地表示欣然接受顾客的批评意见，然后再做出规范合理的解释，这样以来大
多数客户都会很乐意的接受，最终使得业务顺利办理。
总之，客户营销和票据专管工作是繁重而平凡的，然而就在这日复一日的工作中我学
会了以 求真的 度 待工作， 略到了服 的魅力。今后的工作中，我将 以自然务实 态对领务 继续
“ ”豁达宽容的心境对待工作，继续坚持 以客户为中心 ，开拓创新，锐意进取，为支行发展
做出更大的贡献。
行客 理年 工作 范文 篇银 户经 终 总结 3
逝，光阴如梭。在忙碌而充 的工作中我 度 了好 非凡的时间飞 实 们 过 处20xx 年。回顾
一年的所有工作令人欣喜。在支行各级领导的带领和分理处主任的指导及同事间共同努力
下，我们用心学习业务知识，增加各项业务技能水平，认真履行工作职责，时刻谨记内控
制度，圆满完成了全年各项工作指标，在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质服务等方
面都有了较好提高。现将一年的工作状况总结如下：
一、主要工作资料及职责
本人于 20xx 年x月入职，从事综合柜员一职。平日工作主要有柜应对私业务、对公
业务、代发工资、反洗钱信息补录等。看似简单的操作，却需要平日多积累多学习操作流
程，日益更新，专注、仔细、耐心对待每一笔业务的发生与审核，尤其是对公业务。一个
月的支票处理量相对较大，为了减少退票率，也为了提高自己处理对公业务水平，我坚持
对每一张票据各个要素进行认真审核，高标准严格要求自己及客户填写规范。伴随着每笔
业务发生的同时，也将内部控制制度铭记于心，七步服务流程做到大方得体，将各项政策
落到实处。
二、我的收获与成长
我很庆幸自己能够加入行，成为其中的一员，工作近一年的时间里，我的价值观和人
生观都有个较大的改变，她让我相信人生一切皆有可能，只要自己肯努力创造。当然也只
有能为企业做出奉献，才能实现自己的价值。首先，在一个工作团体里，大家要团结一
致，互助进取，因为团结是取得互利共赢的前提；其次，做好自己的本职工作是基本要
求，作为一个柜员就应懂得自己该做什么，什么不能做，有主见有胆识；另外，客户是我
们发展的主体，服务好客户是我们的职责，研究客户，透过对客户的研究从而到达了解客
户的业务需求，力争使每一位客户满意，透过自身的努力来维护好每一位客户；当然，透
过对业务的熟悉和对企业内部控制的了解之后，能为企业的一些潜在的漏洞或发展提出建
设性的意见是我们份内之事，也是为企业能做的较好的贡献。
在市 争日 激烈的 天，在具有 情的服 度， 熟的 潜力的同 ，场竞 趋 这热务态 娴 业务 时 还务
必要不断的学习，提高自己各方面的潜力水平，才能向客户带给更高效率、更优质的服
务。我行举办的各类培训和技能考核为我尽快提高业务技能带给了有力的保障。我始终用
心参加各类培训，坚持认真听课，结合平时学习的规章制度和法律法规，努力提高着自己
的业务潜力水平。透过一段时间的工作，我深刻体会到银行是一个高风险的行业，办理每
一笔业务都要注意到每一个小细节和要素，它能够是一个复核、一个签章、一个客签名、
一个手印、一个登记、一个交易码。一笔业务可能涉及到很多个细节问题，如果因为粗心
大意，不用心想，漏掉一个没有做到，都有可能存在风险，就比如放贷款。细节不是儿
戏，需要我们严肃对待。严格把守每一个关口，是对我行风险的控制，更是对自己的负
责。
三、存在的不足和努力方向
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