保险公司内勤年度工作总结（精选35篇）
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保险公司内勤年度工作总结（精选 35 篇）
保 公司内勤年度工作 篇险 总结 1
是中国保险市场竞争更加激烈的一年，同时也中国人寿发展历重要的一年，营销区部
在市公司党委、总经理室的正确领导下，认真贯彻落实年初市保会和市公司总经理室提出
的各项要求，紧紧围绕分公司下达的各项工作指标，以业务发展作为全年的工作主题，明
确经营思路，把握经营重点，积极有效地开展工作，取得了较好的成绩。为了给今后工作
提供有益的借鉴，现将十三区部的工作情况和的工作计划汇报如下：
一、的经营成果和工作总结
截至 xx 月xx 日，十三区部在全体业务同仁和工作人员的共同努力下，共实现新单保
费收入 x万元，其中期交保费 x万元，趸交保费 x元，意外险保费 x万元，提前两个月完
成市公司下达的意外险指标；区部至 xx 月有 代理人营销 x人，其中持证人数 x人，持证
率%；各级主管 xx 人，其中部经理 x人，分部经理 x人。实现了业务规模和团队人力的稳
定。
回顾走过的历程，凝聚着 xx 区部人顽强奋斗，执着拼搏的精神，围绕不同阶段的工
作重点，针对各阶段实际状况，我们积极调整思路，跟上公司发展的节奏，主要采取了以
下具体工作措施：
(一)从思想上坚定信心，明确方向，充分认识市场形势，抓住机遇，直面挑战。
总经理室多次在各种会议中强调，今后的市场竞争日趋激烈，同业公司不断从各个方
面和我们展开较量，在这种市场环境中，只有迎头赶上，积极发展才是硬道理。xx 区部上
下充分领会上级精神，认识到决不能被动地围着市公司的计划指标转，而是应该积极地开
拓市场，这是两种不同的发展观念，也将取得截然不同的发展结果。我们利用各种时机，
“ ” “ ”转变区部各方面人员的观念，变 要我发展 为 我要发展 。对于销售一线的业务人员，我
反复 ，取得 占 市 才是根本，要看到寿 市 取之不尽的 源，并意 到做们 强调 业绩 领 场 险 场 资 识
一份保单就占有一块市场。只有树立起发展的新观念，不断占领市场份额，用服务和士气
与同业竞争，营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思想上的堡垒，统一
了发展观念，才为 xx 区部从根本上增强了凝聚力，区部呈现出积极主动，健康向上的精
神面貌。
(二)针对全年各阶段经营重点，我区部积极配合市公司各项安排，结合区部实际情
况，适时推出竞赛方案，有针对性地进行业绩拉动。
“ ”从年初开始，区部就针对一年的工作方向，推出了 人人达标，争做明星的竞赛方
案，倡导全体业务伙伴达到基础目标，向明星业务员学习，并持续努力实现高要求。在全
年的工作中，区部带领业务伙伴始终沿着既定方向努力，实现了整体工作的持续性和有效
性。全年基本上可以分 三个 段：为 阶
“第一阶段：年初趸交销售业务竞赛，我区部配合市公司趸交推动方案，推出区部 金
”鸡报喜趸交业务竞赛方案，全面提升规模保费，实现开门红。
第二阶段：二月份至八月份，区部围绕期交业务和增员工作，先后推出了春节期间
“ ” “ ”的 正月十五闹元宵，新春佳节赛中赛新春推动方案、阳春三月换新装期交业务推动方
“ ” “ ”案、雄鹰行动 期交业务推动方案、 激情初夏之六月风暴 业务推动方案等一系列有针对
“性的推 方案，有效地拉 了 增 。区部借助七月份 迁新 的契机，推出 火动 动 业绩 长 乔 职场红
” “ ”七月，淘金行动 业绩、增员推动方案和八月感恩勤拜访，人人举绩庆乔迁 推动方案，
“ ” “倡导 人人举绩，为新职场做贡献 ，区部还借机提出了 天天拜访，周周举绩，月月增
”员，年年进步 的区训，在各个职场中悬挂，有效加强了团队凝聚力，取得了不俗战绩。
第三阶段：九月份至年底，区部利用 x培训的有利时机，全面调动团队士气，提升销
售技能，开展多层次对抗赛，冲刺年终目标。在市公司的安排下，九月份我区部组织了
200 余名伙伴参加 xx 公司的全套培训，使广大伙伴从全新的角度得到了思想的升华和技能
的提升。区部借势而行，在团队中大力倡导技能训练、氛围营造和目标追踪，在配合市公
“司开展并炒作区部对抗赛的同时，积极开展区部内部的对抗竞争，先后发动了 狮王争
” “ ” “ ” “霸、五虎争霸、 精英擂台 等竞赛活动，区部推出的 九月争霸战鼓急，欢度中秋冲桂
” “ ” “ ”林、金秋十月燃战火，五虎争霸振雄风 、众志成城，决胜深秋 十一月期交业务竞赛
“方案以及决胜xx ”大冲刺 十二月期交业务竞赛方案，都有效地提升了团队士气和工作积
极性，为全年冲刺作了有益的拉动。
(三)针对各个层级人员，明确职责定位，强化岗位意识和工作责任心，使外勤伙伴和
内勤工作人员都认清方向，各司其职。
1、针对团队主管强化目标意识，增强主管带动意识。
区部在年初制定了针对整个年度的工作方向，并将各项目标进行细化分解，与全体主
管签订了全年目标责任状，做到目标明确，奖惩有据，增强了全体主管带领团队冲刺全年
工作目标的信心；在一年的工作当中，区部还每个工作月都结合团队的年度目标，制定月
工作目标，并且不断地通过月工作总结会、周主管经策会的绩效分析，用数据说话，追踪
团队目标的达成情况。在每次经策会上，区部会公布各级主管的个人举绩和增员情况，激
“ ”励各级主管 打铁还需自身硬 ，身先士卒带动属员。正是这种阶段追踪与检查的工作方
法，引领着团队主管始终认清方向，带领团队追逐全年工作目标。
2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培养。
“ ”区部从组建 精英俱乐部 以来，标准逐年提升，入会人数逐年增加，至已有区部精英
俱乐部会员 36 人，入选市公司精英俱乐部的有 3人，加入美国百万圆桌协会(mdrt)1 人。
为了进一步促进精英队伍的成长，区部在年初重新制定了《精英俱乐部章程》，对俱乐部
入围标准再次上调，为精英业务员提供更多优惠政策，有效地促进了团队争作优秀，努力
加入俱乐部的热情。区部在搬入新职场后，专门为精英俱乐部制作了光荣榜，增强精英荣
“ ”誉感，号召大家 向精英学习，向精英致敬 ，区部内形成了的良好风气。为了加快精英成
长，区部定期举办精英俱乐部例会，进行各种培训和目标追踪。特别是十月份以来，区部
组建了60 “ ”人的 精英突击队进行分组对抗，每周日上午进行半天培训，邀请各区部高
手、市公司领导和优秀讲师进行分享和授课，或提供外界交流机会、客户沟通机会。这些
举措有力地提升了精英伙伴的水平，从观念、态度、技巧和习惯几个方面受益匪浅。至 xx
月底，区部已有大批 伙伴达到或接近精英俱 部入 准， 人 的基 越来越牢业务 乐围标 绩优员础
固。
3、针对区部工作人员，调整部门架构，明确岗位职责，切实作好团队的支持和服务
工作。
为了充分发挥组训、讲师、内勤等各级工作人员的作用，我区部在部门架构调整和人
员岗位分工方面进行了大量有益的探索和实践，取得了明显成效。特别是乔迁新职场后，
“ ” “ ”区部专门设置了 销售支持办和 人力支持办，重新进行人员分工和配比，设置专人负责
人力支持管理方面的工作，专人负责销售支持方面的工作，保证了各项工作的明确性和条
理化。区部还充分发挥组训讲师的特点，分派组训协助各个团队或网点的发展，使每个部
门网点都有专人辅导；与此同时，区部对一些专项工作分别派组训负责，保证工作的全面
“ ”“ ”“ ”“ ”“深入开展，如 精英俱乐部产品说明会 基本法考核预警 代理人资格考试 职场布
”“ ”“ ”置新人培训 新人学校等工作，都按照组训讲师的特长明确分配，专项负责的组训讲
师对工作负责到底，有效地调动了相关人员的主观能动性，为工作的持续深入开展奠定了
基础。区部每日召开组训、讲师夕会，及时传达最新资讯，研讨工作方法，商议各类问
题，互相交流学习，保证了工作的顺利开展和执行力的提升，同时提升了组训讲师的工作
能力和协调互助，取得明显的效果。
(四)一手抓基础管理，提高团队素质，维护团队稳定；一手抓产品说明会，提高规模
保费，保证目标达成。
抓好基础工作，立足长远发展，是十三区部长期以来始终坚持的方向，在，区部的基
础管理工作又上了新的台阶。区部从早会经营、出勤管理、系统培训、职场建设等多个方
面，加强点滴培养，使各项工作有序开展，团队形成了规律性的工作习惯，团队素质不断
提升，队伍稳定性不断增强。
在早会经营方面，区部始终高度重视，要求组训下大力气保证每次早会的效果，一年
来 成果 著。特 是 入十月份以来，区部将早会密度从一周三次 整 天天早会，经营 显别 进 调 为
由于有多年来坚实的团队管理基础，此举不仅在各团队得以顺利实施，而且受到大多数主
管和营销伙伴的欢迎。很多伙伴纷纷表示，天天早会使伙伴们的工作意识更浓了，学到的
知识更多了，非常有利于展业习惯的持续性。大家对天天早会的理解和支持，折射出区部
长期以来基础管理的扎实和高度的执行力。
为了做好出勤管理，区部在年初修订了考勤管理办法，取消了兼职的说法，对所有人
“ ”提出明确的考勤奖惩机制，要在全区部树立制度意识，明确 要工号就要上班工作 的硬道
理，引导团队进一步端正风气，养成良好工作作风。好的制度放权给各部执行，加上有效
的`监督机制，使我区部出勤率始终在70%以上，有力地推 了各 工作的落 。动 项 实
为了使各层级业务人员得到相应的培训支持，区部在早会经营之外，建立起有针对性
“ ” “ ”的培训体系，如：针对新人的 新人培训班；针对入司半年内人员的 新人学校；针对精
“ ” “ ” “英高手的 精英俱乐部培训 ，针对主管的 经策会培训 ，针对无证人员的 代资考辅导培
”训 等等，区部还不定期为各级人员提供外界培训的机会，有效地提升了团队能力，开阔
了眼界。
在职场建设方面，我区部本年度实现了质的飞跃。这首先得益于分公司总经理室的大
力支持，区部借力使力，配合机关部门，充分利用乔迁新职场的时机，实现大手笔改建装
修，使老公司焕发出新的活力，装修后的职场、办公室数量充足，环境优美，为团队的发
展创造了硬件基础。借此机会，再一次对总经理室的高瞻远瞩表达全体 xx 区部人的感激
摘要：
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保险公司内勤年度工作总结（精选35篇）保公司内勤年度工作篇险总结1 是中国保险市场竞争更加激烈的一年，同时也中国人寿发展历重要的一年，营销区部在市公司党委、总经理室的正确领导下，认真贯彻落实年初市保会和市公司总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司下达的各项工作指标，以业务发展作为全年的工作主题，明确经营思路，把握经营重点，积极有效地开展工作，取得了较好的成绩。为了给今后工作提供有益的借鉴，现将十三区部的工作情况和的工作计划汇报如下： 一、的经营成果和工作总结 截至xx月xx日，十三区部在全体业务同仁和工作人员的共同努力下，共实现新单保费收入x万元，其中期交保费x万元，趸交保费x元，意外险...
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作者：Jazy
分类：个人总结
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时间：2024-07-24
