保险公司年终工作总结（精选24篇）
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2024-07-24
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保险公司年终工作总结（精选 24 篇）
保 公司年 工作 篇险 终 总结 1
20xx “ ”年计划财务部根据省公司 全保会 的会议精神，在市公司党委、总经理室的领导
“下，在全市各部门、各基层公司紧密配合下，以 规模服从效益，管理适应发展，一切服
”从转型 为指导思想，一如既往地做好日常财务核算工作，细化各项管理，做到财务工作
长计划，短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,坚持科学发
展观，进一步更新观念，理清工作思路，以公司效益为首要目标，为公司提高盈利能力,
步入健康发展之路,做出应有的贡献.
回顾 12 年的财务工作，在日常基础工作外，主要有以下几个方面：
(一)认真做好 20xx 年会计决算
根据决算日程安排，本部全体人员按照省公司要求，加班加点、同心协力，对于日程
安排中所列各项工作，提前收集数据资料，做好相关准备，并认真核对决算报表，向省公
司报送财务报表、财务年报及各类统计报表。并根据总公司要求及省公司的统一部署进行
了期初建帐，期初建账的准确性关系到全年的数据质量，因此对科目所属明细进行了逐项
认真核对，根据实际情况进行了修改，以使账套数据更加明晰;同时按照总公司要求对部
分科目的归属进行了调整。
(二)做好所得税的预报工作按照省公司的通知内容，企业所得税为总公司汇总交纳，
总公司需要预先对公司整体的申报情况进行汇总计算，要求下属公司根据审计表先做所得
税的预报，以方便总公司确定最终申报数据，为此总公司专门召开了关于所得税申报的视
频会议，并要求专业税务代理一同参加，在会议上，对 12 年的所得税预申报进行了部
署，要求各公司按照要求，详细填报。随后公司专门下发了所得税的预报表样，接到下发
表样后，我们立即联系专业税务代理到公司进行所得税汇算，组织本部人员积极配合，积
极完成好省公司的所得税的预报工作，同时根据总公司对于准备金的各类调整，进行所得
税的二次申报的电子表格填列，其中对于近年的准备金进行了核对和调整，在省公司认定
后把二次申报的电子表格上报省公司。
(三)加强应收保费的管理
12 年，我们按照应收保费的各项管理规定，继续加强对应收保费的管理，经常检查各
单位应收保费情况，并及时上报总经理室，会同各部门主管经理对应收保费进行催收，由
于总经理室对应收保费的严格管理和县区经理的努力催收，应收保费率(除今年新增的政
策性农险外)符合省公司下达的目标范围。政策性农险也已经专门向省公司打过专门的情
况报告。
(四)做好各项自查工作根据省公司所下的紧急通知，对三年内的正常批退、注销、批
减金额;税务申报和审计下账差异;印花税、个人所得税进行自查，根据自查的情况向国税
和地税部门以及省公司上报了自查的报告和自查汇总表。
(五)做好财务集中管理工作。
根据省公司集中管理的要求，业务部和客服部已经先后于上半年完成了省公司的集中
管理，根据省公司的计划财务部将在下半年由省公司进行集中管理，在集中管理后，财务
部门的工作会有部分变动，包括制度的修订，工作流程的修订等等，这样势必会在工作中
会有一些新问题的出现，在这种情况下，在同县区财务人员研究后，我们将积极同其他地
市进行联系，针对新产生的问题及时做好沟通，同时积极向省公司进行汇报，积极努力协
调好各方面的问题，保障财务集中管理前后，各项工作的平稳运行。
(六)做好银行账户及资金管理。
“ ”根据省公司 财务实行收支两条线，保费全额上划，赔款费用资金下拨的原则，下半
年我们继续加大资金的管控力度，收入户现在已实施了中管理，保障了收入户资金全额、
及时的上划;根据集中管理的要求，对于县区所开设的费用户和赔款户进行消户，所有费
用和赔款将由市公司统一进行网上支付。
根据集中管理的需要，县区日常使用较多的银行账户为赔款户，对于县区每个月申请
的资金，由本部人员和理赔部门人员结合，估计县区赔款大致数据上报经理室，方便经理
室对于赔款的审批，这样可以防止县区申请资金的随意性，减少资金的沉淀，同时由出纳
员通过网上银行实时跟踪，对于滞留在银行账户的资金，及时通过网上银行管理，增强其
流动性，从而为企业带来更大的效益。
(七)做好费用管控和预算管理。
为了实现公司产生效益，必须加强对各项费用成本的管控，对于机关的各类费用打算
同综合部一起建立日常消耗明细表，以加强对今后各项费用支出的管控。省公司现已对各
地市开始实行费用预算拨付制度，即先由各地市公司预算自己的保费规模，然后根据保费
“ ”规模和日常的费用支出填列统一下发的 费用预算表 ，省公司以此表为依据，分次对各地
市进行费用的拨付，对于超出预算的部分省公司坚决不予拨付;根据省公司这样的严控，
对于县区的管控我们将照此方法实行，加强费用管控，即加强对县区固定费用外的开支情
况进行严管，对于每笔开支要求向市公司说明情况，列明用途，市公司将根据实际情况核
准此笔费用的开支，予以支付费用，不再像以前一样根据保费规模直接把全部费用下放到
县区由县区全权支配，达到压缩不必要的费用开支的目的。
(八)做好各类数据的统计工作
“ ”做好对各类台帐的登记汇总工作，对于应收保费，在月末继续坚持 隔天上报 制度，
及时向总经理室上报应收的动态，使其了解应收保费的实时情况，月末及时的提供各项费
用类指标，及时反映出业务部门及险种的经营效益情况和费用支出情况，同时根据省公司
的培训内容，尽量多列举各类指标数据情况，方便领导全面掌握经营方面的各类情况，方
便公司总经理室根据指标情况进行相应的政策调整，为公司最终效益的实现提供好数据支
持。
(九)稽核工作方面
按照省公司下发的稽核工作手册内容，定期进行应收保费情况、稽核计划等相关的资
料报送，并按照省公司下发的《费用管控调研通知》，积极逐项去准备报送内容和备查材
料。同时做好稽核总结的报送工作。
(十)增强服务意识，作好各项服务工作。
“ ”要求本部人员根据公司要求的 四个一 工程，继续为客户做好个性化服务工作;对于
基层公司人员，更要尽心协助，对于部门间的协同工作，积极提供配合，做好服务工作，
使各项工作顺利开展。
20xx 年工作打算:
由于公司在 12 年处于转型发展的一年,接到上级公司的新的措施、规定比较多,出台
的新的政策也比较多,处于快速变化时期,因此加强对各种方针政策的学习亟待加强,并根
据公司出台的政策,适时地调整各项财务管理工作,而且由于财务集中管理的逐步实行,财
务工作的各项工作流程都需要做好相应的调整,以保障日常财务工作的顺利运行.总之,我
们在今后财务工作中，要进一步加强学习和培训,快速适应新的制度、流程的规定,严格执
行省公司制定的各项制度和决策，为公司效益的实现做出应有的贡献.
保 公司年 工作 篇险 终 总结 2
营销二部收展渠道 20_年一年以来在公司经理室的正确领导和支持下，紧密围绕市公
“ ”司总经理室贯彻的 保增长，调结构，防风险，促稳定 的工作指导方针，全体收展内外勤
人员不断进取，共同奋斗经过一年的努力各项主要工作取得了一定的效果。
一、坚决积极调整保费结构，提高保费价值，稳定收展队伍。
进入 20_年以来，收展部紧密围绕公司工作指导方向，以 10 年期及以上期交产品为_
年的主要业务指标，深挖_年期及以上期交产品的卖点及价值，及时向全体收展伙伴贯彻
宣导，销售_年期及以上产品的意义，全体收展伙伴积极响应，截止_月_日，二部收展部
已完成_年期及以上险种保费为101.58 万，完成全年计划的 65.54%，按时完成了市公司要
求的 60%的一年进度。通过一年的_年期及以上险种的销售，在提高公司价值的同时对稳定
队伍起到了积极作用，很多收展伙伴通过销售以上险种认清的寿险保障的本质，也在公司
的广大孤单客户资源中很好的树立的公司的美誉度。
二、夯 基 ， 大 展，建立三高 。实组织 础 扩组织发 团队
组织人力发展是寿险不断发展主题。_年以来收展部深刻认识到这一点。在年初就积
极通过人才市场，网络招聘，同业引进等方式加大增员力度，经过努力收展部持证人力从
年初 35 人，发展到目前 49 人，超额完成市公司一年人力发展要求，基本完成全年 50 人的
发展目标。在增员的同时严格加大筛选，为打造三高团队输送优秀人才，同时加大培训力
度，打造专业化销售队伍。
三、倡 共同 富， 立典型 ，人人成功 富。导创 树 带动 创
万众创富大赛这一省公司的重要举措，对一线全体营销人员起到了非常有力的促动作
用。进入_年我收展部认真分析往年经验，总结出模范带动的积极作用，特别是收展这一
队伍，如何在年轻化的队伍中树立标杆，带动全体收展伙伴创富成为今年增员，留员的工
作重点。加大对新人的培育工作，设专人跟进所有入司新人，各层级主管紧密配合的思
路。截止目前收展部入司一年多点的新人_伙伴 FYC 已达 61402 元，无论对新人带动还是
对老伙伴的促动都起到了积极的作用。
摘要：
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保险公司年终工作总结（精选24篇）保公司年工作篇险终总结1 20xx“”年计划财务部根据省公司全保会的会议精神，在市公司党委、总经理室的领导“下，在全市各部门、各基层公司紧密配合下，以规模服从效益，管理适应发展，一切服”从转型为指导思想，一如既往地做好日常财务核算工作，细化各项管理，做到财务工作长计划，短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,坚持科学发展观，进一步更新观念，理清工作思路，以公司效益为首要目标，为公司提高盈利能力,步入健康发展之路,做出应有的贡献. 回顾12年的财务工作，在日常基础工作外，主要有以下几个方面： (一)认真做好20xx年会计决算 根据决...
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