精选保险公司年度总结锦集（精选35篇）
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精选保险公司年度总结锦集（精选 35 篇）
精 保 公司年度 集 篇选 险 总结锦 1
年度个人工作总结
20xx 年是我进入财险工作的第一个完整年度，也是 XX 地区保险市场竞争更加激烈的
一年，是公司拓展市场、持续发展的关键一年。不知不觉中，新年伊始，现就 20xx 年度
重要工作情况做如下总结：
回顾 20xx 年，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折
时惆怅，面对系统变更等新的挑战，在 20xx 年的基础上我开始认真钻研，努力从多方面
学习掌握各种业务知识和技能，提高我的业务工作能力，并且熟悉掌握销售管理岗许多工
作流程及操作。
一、勤收集、勤整理、勤统计分析是我自接手工作来养成的一个习惯。我们知道，真
实的数字是一个企业赖以生存与发展的基石，只有向领导提供真实可参的业务经营数据，
才能使单位的领航者不至做出错误的决策，使各项业务经营不至落入恶性发展的怪圈。每
天确保承保台账的正确更新，进行各类业务数据的统计分析，及时发送短信是我每天工作
的必修课，我还每周按照领导的要求统计周会报表数据并公布，时刻准备给单位提供近期
各项业务经营状的有用信息。
二、应收是销售管理岗的重要职责，每月我都会根据财务部门提供的应收清单联系销
售人员进行核对催缴，为销售人员编制相应的个人应收清单。我们机构个别账龄比较长的
单子也比较多，对于这些我会不定时从报表系统导出清单对
销售人员进行催缴。
三、续保数据的管理也是我工作岗位的重要部分，20xx 年初分公司开始重视续保工
作，每月开始下发机构续保清单。但是由于我们机构系统录入等问题，无法区分实际录入
情况，每个月我都会根据分公司下发的清单和台帐进行匹配，重新编辑实际业务员，并且
为了各团队感官和实际打印的需要进行了排列 。提前一个月左右下发实用的清单至各个
团队及续保部，以便续保工作的顺利开展。平时业务员需要本人的续保数据的时候我也尽
力配合帮助查询。
四、手续费结算是我的重要工作，每个月我都会根据财务提供的实收清单，制作代理
业务清单，发放清单等给销售人员开票或直接结算手续费，在这方面我养成了严谨、细致
的作风，和销售人员的互动也比较多，在清单的核对，费用结算等方面的各种疑问我都会
热情解答和处理。
五、各类报表的统计也占据了我工作的很多时间，对于协会有每个月的保险数据报
表；对于政府部门也有每个季度的政府招标车辆报告；有分公司业管部的卡单绩效的统计
表，对于分公司市场部有每个月的绩效统计表，团队长季度考核，新车奖励，手续费汇总
表等。此外还有渠道部每个月拓展津贴，出单补助等统计表。
以上也是我工作内容的一小部分，此外我还负责销售系列考核数据的统计，分公司产
能数据的核对，费控系统数据
的核对修改等工作量也比较大的工作。对于以上工作在 20xx 年我也取得了不少成
绩，比如每个月费控系统的数据修改和绩效的统计在机构中时间排名一直比较靠前，不拖
工资发放的后腿。我的数据处理能力也比之前得到了很大提升，学到了很多EXCEL 的新技
巧，节省了很多工作处理时间。当然也有一些不足，因为数据的繁琐性，很多人工处理的
时候难免也会出错，需要核对纠正。我的性子也比较急，在有的工作方面比较容易急躁或
者缺乏耐心。
总体来说每个月的工作时间我都比较充实，对于自己这一年的工作我也有如下体会：
1、做事情还是要保持一颗积极向上的心，保持良好的心态。心态要放平稳，不要患
得患失，路是自己选择的，既来之则安之，一心把目前的事情做好即可。
2、多听，多学，多问，多想，做事要有计划有条理。
3、不管什么技术，专业与否不重要，能提高工作效率就可以学以致用。
一年的时光，也想对公司提出点建议：一是希望能改善下软硬件系统，能让我的手工
时代早点结束。二是希望各岗位分工能更明确点，相应职责明确，工作分配责任制，不推
诿。
回顾以往，展望未来
1、希望继续紧跟公司节拍，按照总经理室部署开展各
项工作。
2、做好自己的基础工作，确保正确性和时间性。
3、做好销售支持，搭建数据平台，促进各团队成长。
4、专业更强，技术更强
精 保 公司年度 集 篇选 险 总结锦 2
20zz 年，我中介业务部在总经理室的正确领导以及我中介业务部全体员工的共同努力
下，同舟共济，深化内部改革，克服各种不利因素，全体员工转变观念，努力拓宽服务领
○○域，提前完成了下达的各项指标任务，现将二五年度我中介业务部各项工作总结汇报
如下：
一、中介业务情况分析
目前，我市中介市场较为繁荣，正规兼业保险代理单位 9家，保险代理公司 8家，其
各保险代理单位或公司以寿险业务为主，财险业务为辅，财险业务以车险业务为主，其他
业务为辅。各家代理公司的合作目的是利益最大化，谁签单收取保费少，手续费给的高，
业务就与谁合作，这样就给我公司中介业务发展造成较大困难。
针对以上情况，我公司就濮阳保险市场和中介业务进行了认真的.分析和研讨，通过
分析和研讨我公司制定了结合濮阳实际发展中介业务的经营策略。
一是自身定位，我公司在濮阳成立不久，如何在濮阳树立良好的形象，创出中华联合
财产保险公司的牌子尤为重要。为此，我们既考虑如何发展中介业务，又考虑如何规范经
营。在中介业务的发展上，我们以长远的眼光开拓发展中介业务，而不是以牺牲自身利益
为代价发展中介业务。
二是以合理的价格介入中介市常目前，濮阳经营保险的主题较多，部分保险公司已低
保险价格、高手续费返还为手段来掠夺中介市场，诚然，低保险价格、高手续费是介入中
介市场的杠杆，但不是唯一的做法，对此我公司认真分析市场价格，在公司整体运作规定
范围内结合濮阳实际制定出自身适应中介市场的保险价格和费用，以达到最佳的平衡点。
三是以优质服务赢得中介市常以优质服务为着眼点，切实将优质服务看成公司发展的
生命线，具体的来说，我公司做好了签约前和签约后的优质服务，设立专人负责对签约代
理单位服务，明确专人管理。
四是搞好中介代理的信息收集，随时掌握中介代理市场的发展趋势和动向，并针对具
体情况，制定出符合市场运作实际的经营策略，从而，为快速、稳健发展中介业务奠定良
好的基础。
五是加强管理。中介业务存在着点多、从业人员杂、业务来源广和只求效益，忽视管
理等因素，为此，我公司着重从以下几个方面进行规范：规范代理协议的签订；规范单证
管理；规范保费结算流程；规范与代理公司的沟通制度。
二、中介业务拓展情况
通过中介业务部加强车险业务经营是今年非常重要的中介业务工作。车险业务在整个
业务经营中具有举足轻重的地位和作用，必须做大做强，做精做细。也就是发挥中介部的
纽带作用，继续加快发展车险业务，保持较快的发展速度，同时，大力优化车险业务结
构，严格控制高风险、高赔付的业务，从承保源头抓起，从每一笔业务、每一个环节抓
起，从每一位承保人员抓起，全面提高车险业务经营管理水平，增强盈利能力，使车险真
正成为增收保费和创造利润的骨干险种。
三、中介业务发展措施
今年来，我中介业务部坚持学习政治理论，提高业务技能，制定了相应的学习计划。
建立健全了一整套适应本我中介业务部实际的制约机制，使我中介业务部形成一个团结拼
搏、务实进取的战斗集体。进一步完善了我中介业务部内部控制制度，以效率为中心，实
行工效挂钩。做到一人干保险全家干保险，坚持以贡献排名次，以业绩论英雄。让经济杠
杆起作用，变职工要我干为我要干，拉开了分配档次，增强了工作的积极和主动性。我中
介业务部根据保险服务行业的特点，从狠抓效益入手，抓落实，重实效，取得了显著效
果。一是完善了优质服务措施，制定了优质服务标准，明确了服务内容，规范了服务程
“ ”序。广泛深入保户，回访 黄金客户 ，积极征求意见，改进工作作风，增加了服务透明
度。
四、工作中存在的主要问题及今后的努力方向
回顾今年来的工作，我中介业务部各项工作虽然取得了一定的成绩，完成了公司下达
的各项指标任务，各项基础管理工作也有很大进步，但工作中仍然存在着一些问题，如车
摘要：
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精选保险公司年度总结锦集（精选35篇）精保公司年度集篇选险总结锦1 年度个人工作总结 20xx年是我进入财险工作的第一个完整年度，也是XX地区保险市场竞争更加激烈的一年，是公司拓展市场、持续发展的关键一年。不知不觉中，新年伊始，现就20xx年度重要工作情况做如下总结： 回顾20xx年，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，面对系统变更等新的挑战，在20xx年的基础上我开始认真钻研，努力从多方面学习掌握各种业务知识和技能，提高我的业务工作能力，并且熟悉掌握销售管理岗许多工作流程及操作。 一、勤收集、勤整理、勤统计分析是我自接手工作来养成的一个习惯。我们知道，...
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作者：Jazy
分类：个人总结
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时间：2024-07-24
