有关保险公司年度总结模板集合（精选32篇）
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2024-07-24
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有关保险公司年度总结模板集合（精选 32 篇）
有关保 公司年度 模板集合 篇险 总结 1
20xx 年，我们个险部在公司经理室的正确领导和大力支持下，紧紧围绕公司业务发展
指导思想，积极带领公司个险各团队，开展队伍建设和业务发展工作，现将一年来的工作
总结如下
一、主要工作目标完成情况
截止目前已实现个险新单保费收入的%，其中个险期交新单保费万，占全年任务%，万
元，占全年任务的十年期以上新单保费万元，占全年目标的%，5-9 年期交%。新单万元，
占全年目标的%；续收保费。
二、一年来的工作回顾万元，续收率达
牢固树立大发展思想，全力发展个险期交新单业务。
今年以来，我们从加强队伍建设、目标管理、从开展各种劳动竞赛为载体，大力开展
“ ”“个险期交新单劳动竞赛活动，精心组织策划，较好地组织开展了 新年开门红 三月项、
”“ ”“ ” “ ”“ ”目运作 五六联动 决战八月 、 再别献礼华诞 全年冲刺 等丰富多彩的业务发展劳动
竞赛，充分调动了广大业务员的展业积极性，掀起了一个又一个展业高潮，一季度、5
月、6月、7月、8月、四季度期交新 多次 造良好 ，单 创 业绩 1这些劳动竞赛有效地促进了
个险期交新单业务的快速发展，保证了各项目标按时达成，我公司止 11 月底已累计实现
个险期交新单万元，占全年任务的%，同比净增万元，创下了我公司期交新单发展的历史
最好成绩。
1、以创星工程为契机，大力发展农村业务。为保持**公司农村业务发展优势，我们
把很大精力都投入到农村业务中去，经理室对农村业务发展非常重视，经常深入农村展业
一线，督导工作，帮助解决业务发展中出现的问题和困难。
公司个险部具体负责业务的督导和协调，分片包乡，包任务、包进度、包发展，经常
吃住在乡。各乡镇服务部面对多家同业公司激烈竞争的特殊情况，在困难面前不退缩，牢
固树立发展才是硬道理的思想，千方百计谋发展，取得了良好的业绩，乡镇服务部个险期
交新单达到了万元，创造了农村业务发展最好成绩。、等部在创星工程活动中成效显著，
全县 14 个服务部有 9个达成创星标准，乡镇服务部在 11 年业务发展中取得了辉煌的业
绩，为公司业务发展做出了重要的贡献。
2、不断扩充队伍，城区营销部以发展保市场。
今年以来，城区狠抓了团队建设和主管建设，加强了各级主管的管理，调动了各级主
管的积极性。注重了晨会经营和营销员管理，细分目标，利用基本法增强了主管和业务伙
伴的责任感。充实了组训讲师队伍，为晨会经营、业务推动、2培训、召开产说会提供了
有力的支持，同时利用各阶段劳动竞赛，充分调动全员展业积极性，特别是在今年开门红
战役中，实现了万元的好成绩，全年实现新单保费万元。
3、严格标准，积极开展区域收展工作。
在**年底组建收展队伍的基础上，今年以来，严格按照上级公司关于县域收展工作的
有关要求，在增员、考核、分户、服务、业绩等方面加大督促力度，使收展人员按照高素
质、高绩效、高稳定的有关要求，尽快适应收展工作需要，目前实现收展人力**人，服务
孤单户，发展新单期交万元，成为**公司售后服务和业务发展新的主力军。
三、对存在问题的改进措施
由于我的工作能力和经验有限，虽然平时工作能尽心尽力，但不少工作没有抓好，有
的是忽视了，有的是想到了没有做到。今后要注意改进以下几个方面的工作。
1、要进一步认清形势，制定好城区及农村业务发展的思路和规划。
随着寿险事业的快速发展，改革旧的管理办法，建立适应现代寿险企业发展的管理机
制已迫在眉睫。我们要在总结过去改革经验教训的前提下，根据上级公司有关政策，进一
步加大改革力度，制定出一套符合**公司快速发展的路子。
2、要进一步深入搞好调查研究，提高新形势下的竞争能力。
3我在工作中，对深入实际调查研究是重视的，下基层也不少，但总的讲，还是浮在
面上多，开会研究多，下去具体帮助少。多研究同业的情况，发挥我们的优势，在激烈的
竞争中取得主动。
有关保 公司年度 模板集合 篇险 总结 2
20xx 年是公司的关键之年，是我公司面对新变化、落实新机制、执行新规定的一年。
我公司在上级的正确领导下，在全体员工的奋力拼搏下，取得了一定的经营业绩，现总结
如下： 20xx 年，我司实收毛保费*万元，同比增长*%，已赚净保费*万元，净利润*万元，
赔付率为%。较好地完成了上级公司下达的任务指标。
一、围绕目标，落实计划，紧抓业务工作
1、计划落实早、措施实
20xx 年初，我司经理室就针对**地区保险市场变化及 20xx 年全年保费收入情况进行
综合分析，将上级公司下达我司的各项指标进行层层分解，把计划分解成月计划，月月盘
点、月月落实，有效的保证了对计划落实情况及时的进行监控和调整。
在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量，进一步明确了考核办法，
把综合赔付率作为年终测评的`重要数据。
2“ ”、抢占车险市场，加大新工程、新项目的拓展力度，坚决的丢弃 垃圾保费
今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和新工程新项目作为业务工
“ ”作的重中之重，在抓业务数量的基础上，坚决的丢弃屡保屡亏的垃圾 业务。
（1）是确保 保 及 回 ，我 要求各 部 按月上 保 台 ，由续 业务 时 笼们 业务 门 报续 业务 帐经
理室督促考核，并要求提前介入公关。一旦出现脱报，马上在全司公布，其他人员可以参
与竞争，从而巩固了原有业务，大大减少了业务的流失，保证了主要险种的市场份额占有
率。
（2）是与地方政府有关部 建立 系网 ，提前 悉新上 目、新上工程名 ，并门 联 络 获 项录
和交警部门、汽车销售商建立友好合作关系，请他们帮助我们收集、提供新车信息，对潜
在的新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动，填补了因竞争等客观原因带来的
业务不稳定因素。
（3）是已失 不放弃。我 不业务 们 仅对20xx 年业务台账做到笔笔清晰，并要求业务内
勤把 20xx 年展业过程中流失的业务列出明细，并分解到相关部门，要求加大公关力度，
找出脱保原因，确属停产企业、转卖报废车辆的，由经办人提供确切证明；属竞争流失
的，我们决不消极退出，而是主动进攻，上门听取意见和建议，改善服务手段，逐个突
破，全面争取回流。四是大小齐抓，能保则保。因为企业改制、转产、资金等因素对企
业财产保险形成了较大的冲击，加之竞争等因素，使的展业难度和展业成本大大增加。针
对这些情况，我们充分动员，统一思想，上下形成合力，迎难而上。做到责任到人，对保
费在 5万元以上的实行分管经理介入，共同公关。
3、在竞争中求生存，在竞争中促发展。
**地区现有 10 家（中国财保、中国人寿、太平洋产险、太平洋寿险、中华产险、平
安产险、平安寿险、天安产险、华邦代理、汇丰代理）经营财产保险业务和短期健康险业
务的保险公司、营销部、代理公司，另已发现 1家公司（大地产险）在我县争夺业务，而
**地区人口少，企业规模小，我司面对外部竞争所带来的业务压力，保持沉着冷静，客观
面对现实情况寻求对策，与竞争对手们展开了一场品牌战、服务战：
（1）是做好地方政府主要 工作。公司 理室多次向 委、 政府主要领导 经 县 县 领导汇报
工作，突出汇报我司是如何加大对地方经济建设支持力度，是如何围绕地方政府中心开展
工作的，我司积极参与了全民创业调研活动，与县领导一道走访个体、私营经济企业，不
仅使县委、县政府对我司热心参与地方政府工作表示满意，还对我司正确调整业务发展方
向，向中小企业提供保险保障，主动服务于他们，给予肯定。真实的让县委、县政府感到
人保财险公司是真心为地方政府服务的，是值得扶持、信赖和帮助的，从而对我司工作给
予了很大地倾斜。
（2）是深入老客 企 ，在客 企 中聘 信息 、 ，并从其他保 企户业户业请员 联络员 险 业抢
“ ”挖业务尖子加盟我司，赢得 回流业务，使其他保险公司的工作处于被动状态。
（3）是服 更加人性化、 密化，公司 理室成 年初就 属各大系 骨干企务亲经 员 对县 统业
实行划块包干，进行了多次回访，请他们对我司工作提出意见和建议，这一举措得到了企
业的充分肯定，他们认为公司领导主动登门是人保财险的优质服务的充分体现，使客户对
我司更加信任。四是要求所有中层干部走出办公室，对所有中小企业必须亲自上门拜访，
对所有新保客户必须当面解释条款并承诺服务项目，与企业进行不断的联络，实行零距离
接触，只要客户需要必须随叫随到，提供各方面服务。五是按照向社会服务承诺和行业禁
令，严格内部管控，以理赔和承保两大服务部门为切入口，全面提高公司整体服务水平。
4、以分散性业务为突破口，加大市场占有面
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