保险公司工作计划怎样做（精选3篇）
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2024-07-24
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保险公司工作计划怎样做（精选 3篇）
保 公司工作 划怎 做 篇险 计 样 1
**年上半年，我市个险业务工作在省公司的正确指引下、在分公司党委、总经理室的
“正确领导和大力支持下，认真贯彻落实分公司全保会议精神，围绕 抓队伍、促发展，优
” “结构、增效益，严管控、防风险 这条主线，和个险业务工作 扩充人力、提高产能、强化
” “ ”管理 的总体要求，强化营销基础管理建设，紧紧围绕 携手创富 这一主题，大力发展
20xx 年期及以上期交业务，进一步加大市场开拓力度，优化险种结构，各项业务指标较上
年同期相比均取得了一定的成绩。截止 6月30 日，全市共实现个险总保费收入 10,**万
元，其中：个险首年保费收入 2,**万元，同比增长;新单期交保费收入 2,**万元,同比增
长;20xx 年期及以上新单期交保费收入 2,.**万元，同比增长;股份续期保费收入 7,**万
元;个险短险保费收入**万元。 的来 ，上半年我市个 工作与去年同期相比均总 讲 险业务 处
于稳步增长的态势。
回顾**年上半年个险业务工作，我们主要开展了以下几方面工作：
一、认真做好业务企划，有效推动业务发展。
**年以来，按照省公司业务发展的指导思想，在历次业务竞赛活动中突出销售人员创
富主题，围绕这一主题分季度策划了**次全市范围内的大型业务企划工作：一季度，为了
实现 20xx 年首季，特别是首月业务开门红，我们于**年12 月11-13 日在延安窑洞宾馆以
**年携手创富帮扶团总结表彰大会的召开为契机，邀请田芳老师为全市**余名销售精英和
营销主管进行了开门红业务的启动培训工作，统一全员开门红业务思想。借助培训班的东
风，我们于**年12 月14 日，在延安窑洞宾馆隆重组织召开了** “年一季度 红牛精耕春满
”神州 业务竞赛启动大会，会上出台了个人业务竞赛方案。明确了各单位的任务目标及一
季度各阶段的实施步骤和实施目标，提出了分段经营、分段考核的办法来推动阶段业务的
发展。通过前期半个多月的运作和积累，**年1月1日首卖日当天全市实现个险 XX 年期保
费收入**万元，一 走在全省的前列。 了首 日 的开 。截止举实现 卖业务 门红 3月31 日，通
过全市各级销售人员的共同努力，我市共实现个险期交保费收入**万元， 完成了省公圆满
司下达的开门红个险业务工作目标。。
“ ”二季度根据省公司提出的 时间过半、任务过六五 的目标以及我市加快发展个险 1XX
“ ”年期及以上期交业务的发展思路，我们制定了二季度 红牛精耕创富增效 个人业务竞赛企
划方案。为了确保方案目标的实现，期间根据省公司有关培训会议精神，我们又制定下发
“ ”了《中国分公司 魅力国寿携手创富 活动企划方案》，通过在全市销售人员中广泛开展销
“ ”售技能大练兵活动和 百天百人万人万元 活动来营造个险业务发展的竞赛氛围，提高销售
人员展业的水平和技能，巩固和发展销售队伍。
通过努力，我们于 6月15 日，以 20xx 年期保费**万元的收入， 完成了省公司下圆满
达的半年 XX 年期过六五目标任务，在全省赢得了荣誉。
二、组织召开业务启动会，有效形成思想合力，确保阶段目标达成。
前半年以来，围绕每个业务企划方案的出台，我们都策划并组织召开业务启动会，进
“一步统一思想，凝聚力量，确保各阶段目标任务的达成。期间先后策划组织了一季度 红
”牛精耕春满神州 开门红业务启动大会，采取单位之间对抗的办法营造竞赛的氛围;2 月份
春节过后，在延安交际宾馆借助省公司王新生总经理致营销主管和广大营销员的一封信的
有利时机，以进一步增强主管自主经营意识为目的，及时组织召开了春节过后的个险业务
工作;3 “月份在全市兼 拔培 班 束之 启 了全市 期一个月的兼 携手职组训选 训 结 际动 为 职组训
”创富 帮扶活动，通过帮扶活动在实践中检验兼职组训的基本技能。二季度 4月1日在全
“ ”市系统启动了 红牛精耕创富增效 二季度个险业务工作，通过强化举绩率和创富达标率来
进一步夯实基础，盘活低绩效人力。并借助精英高峰会分配名额来激发销售人员的展业积
极性，增强其精英荣誉感，统一思想，凝心聚力。
三、加强对销售人员培训，提升销售人员展业技能
2月份春 后， 了尽快使 售人 回 到正常的 工作中来，增 主管的节过 为 销 员 归业务 强团队
自我精英意识，我们在延安交际宾馆举办了全市系统**余名主管和部分精英人员参加的营
销主管培训班，培训班邀请到了全省销售精英、优秀主管甄国丽从实战的角度和我市主管
进行沟通和交流。同时省公司教育培训部也给我们大力支持，选派讲师担任部分课程的授
课，让主管们再次明确了自己的工作职责和角色定位。培训班上我们对所有主管进行了基
本法的通关，让其再次明确自己的利益，从基本法的角度激发主管们从业的意愿和从业的
自主性。会上配合主管自主经营意识的提升，宣导了分公司的标准化团队创建方案，并将
各主管**年底的职级架构进行了通报，分析职级维持不住的原因等，通过本次培训拉开了
全市标准化营销团队建设和增强团队主管自主经营的序幕。
保 公司工作 划怎 做 篇险 计 样 2
20xx 年，中支公司在省分公司各级领导及全体同仁的关心支持下，完成了筹建工作并
顺利开业，在业务的发展上也取得了较好的成绩，占领了一定的市场份额，圆满地完成了
省公司下达的各项任务指标，在此基础上，公司总结 20xx 年的工作经验并结合地区的实
际情况，制定如下工作计划：
一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经营的源头，
是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在 20xx 年度
里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。
1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决
定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审
批，确保此类业务的严格承保。
2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子
化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做
好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。
3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，
同 根据 的 情况， 行有关分保或再保 管理 定，确保合理分散承保 。时业务 风险 执险规风险
4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操
作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和
素质，为公司业务发展提供良好的保障。好文章尽在公文易
二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不
断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产
品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为
重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成
为一种具有独特理念的一种服务文化。经过 20xx 年的努力，我司已在市场占有了一定的
份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤
其突出，因此，中支在 20xx 年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落
实到位。
1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让
众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现
客户满意最大化。
2“、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行热情、周到、优质、
” “ ”高效 的服务宗旨，坚持 主动、迅速、准确、合理 的原则，严格按照岗位职责和业务操
作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。
3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初
期由中支设立专职查勘定损人员 3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人
员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快
捷。4、在 20xx 年6月之前完成 服 部、营销 务 YY 营销服务部两个服务机构的下延工作，至
此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。
三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。根据 20xx 年中支保
费收入 X万元 依据，其中各 种的占比 ：机为 险 为 动车辆险85%，非车险10%，人意险
5%。20xx 年度，中心支公司拟定业务发展规划计划为实现全年保费收入 X万元，各 种比险
例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施
完成。
1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥
公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，20xx 年在车险业务上要
巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险
业务更上一个新的台阶。
2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的
企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要
做好非车险效益型险种的市场开发工作，在 20xx 年里努力使非车险业务在发展上形成新
的格局。3、积极做好与银行的代理业务工作。20xx 年10 月我司 极地努力已与中国经过积
银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合
作协议，20xx 年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保
险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行
代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益最大化奠定良好的
基础。
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保险公司工作计划怎样做（精选3篇）保公司工作划怎做篇险计样1 **年上半年，我市个险业务工作在省公司的正确指引下、在分公司党委、总经理室的“正确领导和大力支持下，认真贯彻落实分公司全保会议精神，围绕抓队伍、促发展，优”“结构、增效益，严管控、防风险这条主线，和个险业务工作扩充人力、提高产能、强化”“”管理的总体要求，强化营销基础管理建设，紧紧围绕携手创富这一主题，大力发展20xx年期及以上期交业务，进一步加大市场开拓力度，优化险种结构，各项业务指标较上年同期相比均取得了一定的成绩。截止6月30日，全市共实现个险总保费收入10,**万元，其中：个险首年保费收入2,**万元，同比增长;新单期交保...
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