保险公司主管述职报告（精选32篇）
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2024-07-30
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保险公司主管述职报告（精选 32 篇）
保 公司主管述 告 篇险 职报 1
收缩销售产品线。销售线太长，容易让客户感觉公司产品不够专业，而且一旦发现实
情可能失去对公司的信任。现在的大公司采购都分得非常仔细，太多产品线可能会失去公
司特色。
销售部管理：
1 、 人员安排
a) 一人负责生产任务安排，车间货物跟单，发货，并做好销售统计报表。
b) 一人负责对外采购，外协催货及销售流水账、财务对账，并作好区域经理业绩统
计，第一时间明确应收账款。
c) 一人负责重要客户联络和跟踪，第一时间将客户货物数量、重量、运费及到达时
间告知，了解客户需求和传递公司政策信息等。
d) 一人负责外贸跟单、报检、出货并和外贸公司沟通，包括包装尺寸、唛头等问
题。
e) 专人负责客户接待，带领客户车间参观并沟通。
f) 所有人员都应积极参预客户报价，处理销售中产生的问题。
2 、 绩效考核 销售部是一支团队，每一笔销售的完成都是销售部成员共同完成，因此
不能单以业绩来考核成员，要综合各方面的表现加以评定;同样公司对销售部的考核也不
能单一以业绩为尺度，因为我们还要负责销售前、销售中、销售后的方方面面事务。销售
成员的绩效考核分以下几个方面：
a) 出勤率 销售部是公司的对外窗口，它既是公司的对外形象又是内部的风标，公司
在此方面要坚决，绝不能因人而异，姑息养奸，助长这种陋习。
b) 业务熟练程度及完成业务情况 业务熟练程度能够反映出销售人员业务知识水平，
以此作为考核内容，可以促进员工学习、创新，把销售部打造成一支学习型的团队。
c) “ ”工作态度 服务领域中有一句话叫做 态度决定一切 ，没有积极的工作态度，热情
的服务意识，再有多大的能耐也不会对公司产生效益，相反会成为害群之马。
3 、培训 培训是员工成长的助推剂，也是公司财富增值的一种方式。一是销售部不定
期内部培训，二是请技术部人员为销售部做培训。培训内容包括销售技巧、礼仪、技术等
方面。
4 、 安装专业报价软件，提高报价效率，储存报价结果，方便以后查找。
保 公司主管述 告 篇险 职报 2
尊敬的领导、同事：
大家好！
今年以来，按照中支公司党委、总经理室的工作分工，我主要负责营销部的业务推动
及公司内外部协调工作。这期间，在上级公司党委、总经理室的正确领导和中心支公司总
经理室各位成员及相关部门的大力支持下，我认真履行职责，积极加强管理与引导，努力
协调分管各项工作的健康发展，取得一定成绩。截止到20xx 年11 月18 日，完成保费 x万
元，完成全年计划的x%，超额完成 x万元，并 划截止到计20xx 年xx 月31 日完成保费 x万
元，计划超额 x万元。
今天，按照中支年度班子考核的统一部署和要求，我就自己今年以来的履职情况向领
导们做以下总结，不当之处，请批评指正。
（一）积极学习，不断提升，做个合格的保险管理者。
分公司上半年组织全省四级机构负责人专业知识培训，本人踊跃报名，积极参加。学
习期间积极配合，善于沟通、尊重他人、关心他人，并在学习结束后获得优秀组员。
十月下旬参加山东省保险行业协会组织的全省四级机构高管人员培训学习，学习过程
中一如既往的刻苦努力、虚心好学，并在培训结束后获得优秀学员证书。通过这几次学
习，使我对保险学科的基础理论、保险学的基础知识、保险基本业务以及保险市场基本运
行方式有较全面的认识和了解；学习培训后，我对保险业在市场经济、金融经济中的特殊
作用有宏观上的认识，对各种具体的保险业务的具体业务程序、市场操作等也要有较为系
统的了解和把握。
（二）积极主动的做好全面业务的推动工作。
按照公司党委、总经理室各成员的工作分工，我积极围绕公司年初工作会议确定的中
心任务，针对公司各险种业务面临的发展环境和市场形势，重点做了以下几方面的工作：
一是紧抓续保业务。由于受大市场环境影响，20xx 年经济继续呈疲软状态，新增业务
的发展较为缓慢，故在整体业务增长点中，续保存量成为一大亮点。我部门依据上年度保
险续保情况进行统计分析，并逐笔分类，提前两个月分拣好并下达到每个业务人员手中，
使其达到每笔业务都心中有数，每笔业务都能提前通知续保。此举自推动后使续保率得到
大幅度提升，效果比较理想。
二是大力开展渠道业务建设。针对公司提出的渠道业务的扶助政策，我于上半年与鹏
华汽贸友好合作，签订协议，自此营销部有了第一家车商渠道队伍。
现如今，车商渠道每月有十万左右业务产出，为我司业务发展做出杰出贡献。现阶
段，我正积极与北京现代xx 店和中国一汽森雅佳宝等汽车经销商进行走访，增进交流，
加强联系，对今年及下年的合作事宜进行商讨，基本达成了共识，预计不久会有业务产
出。
（三）理顺业务发展思路，为明年业务全面启动打好基础。
一方面加强内部建设，积极研究出台相应的内部管理政策和工作措施， 在严肃工作
纪律的同时人性化管理。对每位业务人员做到每天沟通，遇到业务发展阻碍积极帮助他们
协调沟通；每逢他们的生日，集体庆祝的同时，为他们送上一份鲜花和祝福。
第二方面是积极协调，全面启动与本地各大型停车场、运输公司、汽车经销商进行多
层次的沟通与联系，主动协调各业务人员与他们的业务合作，积极稳妥的开展车险业务，
同时也在意外险开拓上做到稳发展。
第三方面是加大公司宣传力度。依靠总分公司现有的宣传力度远远不够，我部门计划
于明年与本地广告公司进行接洽，加深我司品牌在当地的影响，在 xx 县人民心中树立起
美好的大地保险形象。
（四）存在的问题和不足。
在今年，工作中虽取得了一些新的进步和成绩，但距离上级公司的要求还存在着许多
不足。主要表现在：一是细想业务素质的提高跟不上公司快速发展的形式，思想观念有待
进一步提高；二是忽视业务与学习的两者关系，平日大部分时间忙于业务及事业性工作，
用于业务知识学习的时间相对较少，有时工作中会出现些偏差。针对上述存在的问题我将
在今后的工作中加以克服和改正。
述职人
20xx 年xx 月xx 日
保 公司主管述 告 篇险 职报 3
尊敬的各位领导、同志们：
大家好！
时光如水，光阴似箭，充满机遇与挑战的x年即将过去。一年来因为有了上级领导的
正确领导，有了公司同仁的关心帮忙，第一营销服务部各方面的工作均取得了可喜的成
就，有了长足的进步。看到公司业务蒸蒸日上，我的内心感到无比欣慰和骄傲，因为这其
中饱含着我们全体员工辛勤的劳动和汗水，是我们与时俱进，奋发有为精神风貌的体现，
也是我们兢兢业业，齐心协力，迎难而上，扎实工作的结果。
在那里我要感谢分公司能够给我这样一个开创事业的机会，能够让我亲身参与和见证
一个新的部门的成长，我想一个人只有经过不断努力，不断奋斗，才能克服自身的缺点，
才能不断超越自我，实现理想和人生的价值，这些经历对我今后的工作和生活来说都将是
宝贵的财富。现就我自XX 年12 月任第一 服 部 理助理以来所做的在主要工作向大营销务经
家做一简要陈述，不妥之处请批评指证。
深化思想认识，明确职责定位。
我一向认为，干好工作的前提是不但要对自己的潜力有客观的估量，而且对自己的岗
位职责也要有相当清醒的认识。作为一名副职，我给自己的定位是：顾全大局，听服从安
排，用心协助正职开展日常工作，此外要充分发挥主观能动性，为业务发展和内控管理出
谋划策，同时不断提高自己个人的业务潜力。有了这一明确的定位，在工作中我就完全能
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保险公司主管述职报告（精选32篇）保公司主管述告篇险职报1 收缩销售产品线。销售线太长，容易让客户感觉公司产品不够专业，而且一旦发现实情可能失去对公司的信任。现在的大公司采购都分得非常仔细，太多产品线可能会失去公司特色。 销售部管理： 1 、人员安排 a)一人负责生产任务安排，车间货物跟单，发货，并做好销售统计报表。 b)一人负责对外采购，外协催货及销售流水账、财务对账，并作好区域经理业绩统计，第一时间明确应收账款。 c)一人负责重要客户联络和跟踪，第一时间将客户货物数量、重量、运费及到达时间告知，了解客户需求和传递公司政策信息等。 d)一人负责外贸跟单、报检、出货并和外贸公司沟...
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