保险公司工作总结
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2024-08-17
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保险公司工作总结
（一）、*建工作
**中支*支部 格按照上严 级*“ ”委的部署，进行 三会一课 的学习。高度解读集团、总、分公
司领导的重要讲话精神，融入到**中支的日常工作当中，破解**业务发展乏力的根本原
因，提高*员同志在工作中的带头作用，运用好正风肃纪制度优势。政治学习不走过场，
不走形式。充分发挥*组织的凝聚力，*员干部投身于业务前线，带头加强理论学习，通过
理论与实际相结合，促进*建工作和 工作的深度融合，加经营 强*风廉政建设，转变工作作
风。20xx “ ”年在年初的抗疫斗争、 正风肃纪 专项治理、支部换届等工作中，都高质量的完
成相关工作，切实将***建工作做到 。实处
（二） 伍建队 设
内勤队伍中办公室重点岗位的工作态度和能力有了很大提升，保证了公司后援条线工作的
高效运行。销售推动岗在 5月份到位，实践能力和工作态度得到上级条线的认可，对**中
支的 售管理工作的正常运行起到 极作用。 原柜面人 因 重 ，按照公司 定予销 积 对 员 严 违纪 规
以解除劳动合同，新员工已经到位，也保证了正常的工作运营。查勘人员、人伤管理人员
稳定，本职岗位能力可以相应匹配上级公司的要求。外勤队伍综拓人员的补充本部一
人，**一人， 引 版 人团队 进 块业务 员 2人，下一步根据工作需要还要强有力的调整不适岗
的人员。
（三）合 管规监
20xx 年在**机构人员流失过程中业务有明显脱落；20xx 年内部稽核工作完成了既定目
标，评级 B+，问题上较上年度减少 2个；20xx “ ”年度持续进行乱象整治及 回头看 工作，
在保监的指导下，上半年自查问题两个，涉及笔数 2笔，涉及金额 0.4459 万元，且全部
真该完毕。外部检查面对银保监调研、访谈、举报、行业协会在实行综合费改等系列自律
及管控中检查没有出现问题；人行反洗钱评级预计较上年度上升一级，可达BB；税务、社
保等其他检查没有出现问题，没给公司业务发展带来大的影响。
（四）渠道建设
车商渠道：成为**中支 展的主要渠道，新拓展店及鞍山大福集 有 大的增加，发 团业务 较 带
动整体取得了大幅增收；
综拓渠道：人员配置完毕后，相应的条线都给与大力支持，特别是**机构，保证了业绩的
正增长，起到了基础渠道应有的作用；
团队渠道：在引进版块业务人员后，夯实了基础业务，且按照总公司渠道建设的要求，清
理了一批低产能的销售人员，向综合金融的专业化要求更迈进了一步，整体年龄结构趋于
合理；
政保渠道：20xx 年7月15 日下午 14 时，在**市人民政府会务中心，第一会议室，召开了
**市食品安全责保险工作推进会议暨战略合作启动仪式，标志着有**财险**中心支公司作
为第一承保人的**市食品安全责任险项目经过近半年的艰苦工作正式落地启动，20xx 年7
月14 日，第一 保张统 200 户商户的保单已正式签出，收取保费 29600 元。截至目前收取保
费近30 万元。完成了 20xx “年医责险共保体续签工作。大大体现了国家所需，** ”所向 的
服务战略；以上各个渠道取得的成绩都体现了**中支的 售 伍在能力和 行力上，都有销 队 执
较大的转变，向好的趋势更加明显。
（五）制度建设
中支在 格落 、分公司一系列 章制度情况下，自己 句 向分 下 《关于严 实总 规 给问题导 别发 严
肃20xx 年会议培训纪律的通知》、《关于进一步加强 OA 等办公平台使用管理的通知》、
《关于下发《**中心支公司关于下 会 、培 律 施 的通知》等制度文件，在分发议 训纪 实 细则
公司合规部的帮助下对《反洗钱管理办法》等系列文件制度进行了梳理和修订，使得反洗
钱工作的在执行上有了制度的保证。
三、存在问题和不足
（一）机构 展、渠道建 缺抓手，致使 展短板明 。发 设 业务发 显
代理渠道：受市场政策影响大，无法形成稳定产能渠道，且赔付率高居不下，拉低总体指
标达成。
综拓渠道：专员长期空缺导致的专员和代理人缺少粘度，推动效果不好，长期处于被动应
付出单状态的影响仍在，未能找到行之有效的办法，是今年综拓渠道发展乏力的主要因
素。渠道主要指标未达到分公司平均水平，人均产能及活动率仍有较大提升空间，对寿险
代理人的日常培训未能形成制式化。非车发展虽增速显著，但仍规模较小，仍有提升空
间。商用车拓展未形成规模，目前渠道仅有散单业务产出，未洽谈车队业务，有待进一步
拓展。
团队渠道：增员效果不佳的弊端没有改变，新业务的扩张力明显不足，思想跟不上公司发
展的节奏。
机构建设：机构发展不利，**机构全年指标达成未达到预期，整体拉低中支业绩。
（二） 伍整体冲 意愿不 ，忽 管理 ，整体 同 展能力不队击强视 细节 协 发 强
内勤队伍：整体情况较好，执行力比较强，但在细节管理方面仍需要加强，如销售推动岗
的业务推动能力；理赔队伍的责任心及专业能力；财产险的承保管理工作不到位。把握及
传导政策不及时，与理赔工作没有达到有效联动。
外勤队伍：整体情况不佳，执行力不强，对待公司转型升级过程中所遇到的新问题、新方
法、新制度等认可度不高；对渠道基本法理解不深，因循守旧思想仍然束缚业务的发展和
增长。单兵作战能力尚可，团体协作能力和意愿明显欠缺。目前**机构负责人空缺是机构
极需解决的问题，同时经代渠道的停滞也是制约机构发展的重要因素，同时增员不理想，
销售队伍老化、产销寿、非车险销售能力较弱是机构销售队伍的现状，亟待改善。
四、20xx “ ”年工作思路及工作举措，十四五 时期工作思考
（一）十四五 划规
制定**中支十四五工程 划：十四五期规间**中支要健康 展发2家成熟四级机构（**、**
县），市场份额达到3%，规模达到4000 万，市 排名第场8位，目标是做到整体保费翻
番、市场排名提升、份额占比增长、机构全面开花。
（二） 体想法：在面 激励的市 争、 保 的合 管、 合改革 深入、总 对 场竞银 监 规监 综 继续车险
市场乱象整顿力度加大态势下，我们统一思想，坚定信心，继续深入学习，认真贯彻落实
集团、总分公司发展思想，坚持把合规贯穿于经营管理的全过程，合规经营，积极主动，
务实求效，高质转型。
（三） 伍建 ： 化内勤 工整体从 能力，提升合 意 ，配 关 位，提升忠队 设 优 员 业 规 识 齐 键岗诚
度和认知感，体现绩效文化；优化销售员工销售能力和渠道特点，强化基本法执行。建立
执行力强、工作热情度高、业务较精湛的队伍，实现业务来源有抓手渠道发展有目标，最
终实现正增长跑赢大市且经营盈利机构。持续优化各渠道业务发展路径，全面提升公司业
务结构合理性。
（四）渠道建设
渠道建设是财险公司高质量、有效益、可持续发展的基础，强化渠道建设是公司制胜的根
本途径。优化渠道，突出重点渠道，明确渠道特点进行精准销售，专业化经营，形成齐头
并进的态势。
团队渠道：以新基本法为导向无论是在增员和业务构成上突破以往的陈旧思想，运用好有
力武器，打造一支具有现代化保险公司气息**特色的团队销售队伍；县域团队渠道建设在
稳定的基础上将触角深入到乡村，视野扩大，新增标准营业部 1-2 个，**县建立稳定的 2
个 准 部。标 营业
车商代理渠道：深化专业化经营战略，走好自己的路，走出公司规模限制的封锁，做强传
统合作良好的品牌4S 店的规模，不用本家之短拼彼家之长，创新发展模式，做好短平快
的合作模式，抓住业务盲区和时间点，不跟风冒进，不盲目拼费用，利用好改革机遇，高
质量转型，业务发展到人员匹配有的放矢，发挥最大效力。保持渠道特点在关键时间节
点，利用区域优势及费用优势作为业务发展调节器。
综拓渠道：继续发挥人寿公司的人力资源，提升渠道经理的大局意识，本部和**20xx 年成
立标准营业部，**县产能大幅提高。加深合作深度，创新合作模式运用好专属渠道产品在
代理人考核节点起到关键作用，从单纯依赖逐步建立平等共赢的销售平台，成为双方业务
人员提升收入和职涯发展的重要支撑平台和渠道。
政保、战客渠道：做好渠道特色业务，作为利润增长点和稳定器，利用好政府、银行的合
作优势在业务合作前提下，持续扩大公司影响力。
（五）加 基 管理建 ， 化 行力强础设 强 执
*建 根：开展好为*建引 展的落 工作，加 基领业务发 实 强 层*建工作，引 所有 开展。领 业务
号召共产*员要勇于担当，努力提升，争做带头人的积极思想。
制度为本：深化落实基础管理，强化预算执行，健全销售与管理费制度，把控直接理赔查
勘费用增长，严格按照业务规范和财务制度办事，防患各类风险隐患。
摘要：
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保险公司工作总结（一）、*建工作**中支*支部格按照上严级*“”委的部署，进行三会一课的学习。高度解读集团、总、分公司领导的重要讲话精神，融入到**中支的日常工作当中，破解**业务发展乏力的根本原因，提高*员同志在工作中的带头作用，运用好正风肃纪制度优势。政治学习不走过场，不走形式。充分发挥*组织的凝聚力，*员干部投身于业务前线，带头加强理论学习，通过理论与实际相结合，促进*建工作和工作的深度融合，加经营强*风廉政建设，转变工作作风。20xx“”年在年初的抗疫斗争、正风肃纪专项治理、支部换届等工作中，都高质量的完成相关工作，切实将***建工作做到。实处（二）伍建队设内勤队伍中办公室重点岗位的工...
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