2023年销售第四季度工作总结（精选30篇）
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2023 年销售第四季度工作总结（精选 30 篇）
2023 年 售第四季度工作 篇销 总结 1
在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展第一季度销售
工作总结第一季度销售工作总结。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基
金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送
等各项工作都有条不紊地展开。
3 月份，在 银华 90 基金 销售过程中，做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面，
最终在本次基金销售中，取得 500 多万的成绩，排名公司第五名。
2、思考工作中存在的问题，妥善解决
每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回顾一天工作中的得失，发现工作中的
薄弱点，对于存在问题进行思考，自己设法提出可行性方案，次日进行及时解决。
20xx 年第二季度工作计划
1、增强基金客户的服务工作
目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经纪业务的过度依赖，需要将
营业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们的服务就是至关重要的了。
我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头，期间也积累了千余基金客户及上
亿的基金资产。如何能够更好地服务这些客户，从这些客户中挖掘潜能，盘活他们的基金
资产呢？
每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加第一季
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议中，我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问，并出具基金短
语点评，从而使客户对自己帐户中的基金及时了解，适时采取必要的赎回措施。
每次会议前，必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后，必须对调查问卷及时进行
梳理，了解客户的内在需求，将客户需求进行登记并予以解决。
目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必须转变思路，化危机为机遇，将自身
能够做好的事情做到最好。通过自己的努力，带领营业部的基金销售走出瓶颈。
2、整理基金客户名单，改进基金服务模式
对于个人而言，服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所有客户分为重点客户
（资产大经常购买基金）、核心客户（偶尔购买基金）、普通客户（持有套牢基金）。对
于重点客户必须每次沟通前打印基金持仓明细，根据营业部的基金短语评论，与客户保持
两周一次的电话沟通；对于核心客户，根据营业部的基金短语评论，每月保持一次电话沟
通；对于普通客户，将每月的基金短语评论寄送给客户，并每月保持部分客户的沟通工
作。
3、注重融资融券的业务学习，发展融资融券的客户
随着券商竞争格局日趋激烈，发展新业务的赢利模式也势在必行。所以，今年融资融
券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。
在每天下午收盘后，利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进行学习。
遇到融资融券开户需求时，掌握实际开户流程，尽快分担开户柜员工的开户压力第一季度
销售工作总结工作总结。6月30 日之前，完成两个融资融券客户的开户指标作为营业部的
一员，必须学习融资融券业务、发展融资融券客户，为营业部的发展作出自己的贡献。
4、团队成员互相支持，携手努力共创佳绩
心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学习并回答员工
提出的疑难问题、部门之间互相支持帮助、学习成长热情高涨的集体。
作为营业部的一颗 螺丝钉 ，虽然渺小，但是也能够发挥自己的长处。在基金业务学
习中，把握基金的特点，找出基金的卖点，安排让基智团 成员轮流主持学习，对每位成
员的研究能力、组织能力、演讲能力都会有所提高。
通过书籍、微博等传媒方式来吸收正面能量，然后在部门员工之间、营业部员工之间
起到传播正面力量的导体。
5、完成六月投资分析考试，做到有计划，有安排，6月11 日，又是一次证券从业人
员考试。我要利用现在起的两个月时间，对学习章节、学习要点按周 进行划分，每周突
出学习重点，把握书中的每一个知识要点，完成章节的练习题，争取在六月完成投资分析
的考试。
2023 年 售第四季度工作 篇销 总结 2
我在一季度以分管销售的班子成员身份协助总经理完成一些工作，并参与中支总经理
室做出的所有重大决策。现在就所做的以下六个方面的工作做简单汇报：
一、协助总经理解决县区管理、中介合作中各种问题
1、陪同总经理参加省公司各种工作会议和培训，认真学习领会，会后传达落实到市
县两级机构。
2、协助总经理对县级机构进行管理。如出席县级机构开业典礼、找负责人的进行工
作谈话、听取汇报，指导工作、解决矛盾。同时支持其业务发展。
3、协助总经理开拓、维护代理渠道。代理渠道业务基本是交强险，险种结构很好，
赔付率低。我中支同代理、代理保持了良好的合作关系，使代理业务成为20xx 年新的增
长点。
4、协助总经理开展车友俱乐部的合作，签订合作协议。并具体配合俱乐部在每个步
骤的宣传和业务发展。每个星期五交通电台都在宣传都邦公司和服务。此举没有花钱，却
使得都邦保险在港城迅速扩大了影响。业务前景很好，车辆的统保正在洽谈中。
二、作为内勤营销管理岗负责人，推动业务发展
1、制定全年销售计划，做好任务的下达与分解。在控制应收达标情况下发展业务。
2、完成省公司营销管理部组织的各项活动。提供各种报表。做好上传下达，落实省
公司营销管理政策，制定销售推动方案。做好任务分解。
3、完成对市县两级营销员的管理。凡是没有签订劳动合同的人目前正在组织签订新
的代理合同。4月份再组织参加代理人考试，在用工方面一定做到规范。
4、完成前线人员的管理。如办理入司手续、制作招聘卷宗、签署转正手续、制作工
资月报表。审核全市手续费发放。对业务协调与支持。
三、作为外勤团队负责人，带领外勤团队完成保费任务
1、组建和管理外勤团队。20xx 年领取外勤团队保费任务400 万。一共8人，预计人
均保费达到50 万。外勤团队完成情况：其中一月份 218186 元，二月份 176205 元，三月份
461876 元。目前外勤 完成保团队 费856267 万。
2、通知业务员和营销员的手续费领取。安排内勤制作手续费发放表，张贴代理人资
格证书，审核业务员报销。
四、作为班子成员完成个人保费任务
1、上个季度个人完成年 55 万，以年度第一名获得展业标兵证书。今年计划完成100
万。保证不低60 万，完成对班子成员每月 5万元的考核。第一季度已经完成17 万多。
2、做客户服务，尽量自己客户出现场，解答客户疑问。缺点和不足是由于没时间联
系业务，续保业务丢失。对客户的服务回访没有时间做。虽然达到公司考核标准，但是个
人目标没有达到。
五、协助总经理搞好行政和综合管理
做为分管销售的班子成员本不应该插手行政方面工作，但是只要公司需要，总经理安
排我都抽时间，哪怕是利用晚上或者休息时间都尽心尽力去做好。
1、协助总经理引进人才。比如成功引进同业人才。但是人才的引进还是非常的困
难，正在开拓其他渠道。目前正在组织去人才市场开展人才招聘，已经为公司招聘出单员
和理赔员以满足车友俱乐部的合作要求。
2、每周召集部门经理以上人员在总经理室召开周例会，并做好会议纪要的记录、打
印和保管。周例会是我们中支进行管理重要措施，很多问题在会上沟通、解决、各部门之
间达成共识，消除矛盾，团结协作，保证公司正常的经营管理。
3、为总经理准备各种文稿，做文秘工作。给金融办、保监局、行业协会、省公司的
……汇报、心得、体会、声明、方案、总结、计划年终报告、三年发展规划、会议发言稿
为了白天能做些业务，目前改在晚上家里收发邮件，构思，写作、组织语言、整理电子文
……件、思绪常常带到梦中
摘要：
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