基金公司试用期满转正工作总结
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2024-08-18
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基金公司试用期满转正工作总结
时光如白驹过隙，转眼已进加入基金公司 6个月了，这一段时间是积极的、学习的、勤奋
的，是我人生迈向新征程的又一个开始和方向标。首先感谢基金公司给我进入产业投资这
个行业的一个平台和机会，我从对投资工作一知半解到对投资工作的全面认识，在工作中
我收获良多。在公司领导和全体同事帮助下，我不断适应工作，不断改进工作方法，努力
在提高自身综合素质，提高自己责任感，发挥自己的能力，努力为公司创造更多的价值。
下面，我将就个人半年来的有关工作情况简要汇报如下：
一、试用期工作完成情况
（一）转角色、重学习，提升办事能力
来到基金公司以后，工作性质和工作环境都发生了很大改变，我深感自己的工作职责，不
敢丝毫懈怠，尽快摆正位置，尽快适应工作，尽快进入工作状态，转换角色，适应新的工
作需要。我尽最短时间适应工作节奏，了解公司整体组织架构和日常工作的流程，团结同
事，遵守纪律。刚开始的工作中，我一边通过具体工作不断总结，一边虚心向部门领导和
同事请教，做好详细的工作记录，还利用业务时间查阅投资尽调、会计学、法律等相关资
料，弥补和完善理论知识，现已基本掌握部门职责和日常工作流程。
（二）重实干，强执行，提升工作质效
1.在产业研究方面。一是通过基金投资部下发的项目 BP，对光通信、新能源、生物医药等
多个产业发展情况，撰写项目情况汇报 11 个；二是研究光通信行业、产业发展情况，并
制作 PPT 以供宣讲；三是关注新能源、半导体、生物医药、高端装备制造等重点发展的战
略新兴产业的发展趋势，为未来的项目投资储备相匹配的基础框架知识。
2.在项目储备方面。以项目落地为基础，积极对接国内知名投资机构，储备一批项目，其
中包括广州碳谷 25 亿元 OPV 光伏电池项目、神州数码 30 亿元数字经济平台项目、北汽集
团好修养总部经济项目、扑浪量子 2亿元显示背板量子点膜项目、易鼎丰域控制器项目、
新源动力氢燃料电池项目等一批优质项目。
3.在投后管理方面。一是时刻关注联新显示二期建设进度，与联新多次交流项目建设和经
营运营上遇到的难题，协调相关机构跟进沟通；二是定期走访华创公司进行催收工作，了
解企业经营管理现状，向华创公司出具《催收函》，督促其按时完成每月付息事项；三是
主动跟进先进制造基金的投资动向，积极督促项目返投工作。
4.在产业招商方面。一是做好项目对接，挖掘投资机会。围绕省委省政府突破性发展五大
优势产业重大决策，结合黄石产业现状，目前正积极对接一批新能源、电子信息、光电产
业等领域优质项目。二是加强机构合作，拓宽资源渠道。扩大朋友圈，与武岳峰资本、省
高投、君义投资、中建三局产投、众创投资、滴滴战投、臻垚基金、青宁基金等同行及FA
机构建立了联系和合作关系，及时了解行业动态，推动资源嫁接，促进上下游协作，寻求
投资机会，积极推动项目落地黄石。三是紧抓联动合作，建立项目储备。积极对接县市区
各级招商部门、省级平台、券商、投行等机构，寻找项目资源，收集意向项目信息。
（三）守底线、控风险、增强自律能力
一是思想上不放松。始终坚持按照党规党纪要求自己，信念坚定，忠于职守，勤奋敬业。
二是行动上不越界。坚持守住底线、不越红线、不碰高压线，进一步增强廉洁自律意识和
“ ”拒腐防变能力，时刻绷紧廉洁、自律 两根弦 ，坚决抵制各种歪风邪气。三是生活上不懈
怠。主动牢筑思想防线，坚决做到自重、自省、自警、自励，养成健康的工作方式和生活
习惯。
二、存在的问题与不足
一是投资水平还不够专业，有些很好的客户资源，原本能很好的合作，但自己却不能很好
的有针对性的为客户制定业务方案。二是学习还不够系统，虽然平时也注重学习，但学习
的资料还不够全面、系统，对知识体系的理解还不深、不透，欠缺学习知识的广度和深
度。三是有些工作做的不够仔细，一些工作协调不是十分到位。四是项目工作经验欠缺,
面对问题过于急躁,一心想干点事情,做点成绩,但缺少全盘筹划,工作不够谨慎周密,工作
的方式方法也有待进一步指导改进。
三、下一阶段的工作计划及举措
（一）内外兼修，夯实基础，做好行业研究
“ ”一是加强行业研究，夯实专业基础，以 真学促研究，提高自我专业素养，打造
“”“”由行 到 专。二是努力提升产业研究和基金运作水平，掌握产业投融资政策、产业发展
“格局、发展动态和发展前沿，做到投资专业化、投行化。三是要学而思践，要有 走出
”去的战略魄力，提升自身的说、学、写、谈等技能，立志成为复合型专业投资人才。
（二）主动作为，笃行实干，做强产业投资
一是以积极有为、主动担当的姿态，培养不畏艰险、攻坚克难的担当决心，要下大力气抓
产业投资,做好长远文章。二是把聚焦产业项目，保障发展持续，深耕产业投资，顺利投
产一批，稳步推进一批，谋划储备一批优质项目。三是创新发展思路，提高发展质效，持
续优化投资理念，以投资的思维做产业导入，以投行的方式做产业培育，积极整合资源，
赋能企业发展。
（三）以投带引，服务全局，做实项目落地
一是通过投资引入上市公司、中国五百强、央企等募投项目推动落地，并围绕投资前期、
“————”中期、后期全 条打造 引 国 引 目落地 股 退出 循 展 ，推链进团队资领项 权环发 闭环
动城市经济发展与项目招引、产业培育共融共生、协同发展。二是为推动落地产业项目真
“ ”正扎根，坚持全产业链招商，通过不断拓展产业链配套服务，形成产业集聚效应和上下
“ “游联动效应，打造产业发展生态圈。三是发挥 店小二精神，在做好募投管退的同时，为
落地企业发展赋能。
笃行不怠守初心，踔厉奋发启新程。我相信在基金公司领导班子的正确领导下，我将践行
初心使命，积极履职尽责，不负青春，不负时代，成为一名合格专业的投资经理，为基金
公司的发展贡献自己的力量。
摘要：
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基金公司试用期满转正工作总结时光如白驹过隙，转眼已进加入基金公司6个月了，这一段时间是积极的、学习的、勤奋的，是我人生迈向新征程的又一个开始和方向标。首先感谢基金公司给我进入产业投资这个行业的一个平台和机会，我从对投资工作一知半解到对投资工作的全面认识，在工作中我收获良多。在公司领导和全体同事帮助下，我不断适应工作，不断改进工作方法，努力在提高自身综合素质，提高自己责任感，发挥自己的能力，努力为公司创造更多的价值。下面，我将就个人半年来的有关工作情况简要汇报如下：一、试用期工作完成情况（一）转角色、重学习，提升办事能力来到基金公司以后，工作性质和工作环境都发生了很大改变，我深感自己的工作职责，...
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