客户经理销售工作体会发言
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2024-07-14
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客户经理销售工作体会发言
很感谢个金部能给我这个学习的机会，总行宣讲团的优秀讲师给我的工作注入了新的
“灵魂，很多理念与思维都为我指引了另一条捷径，做为客户经理要有 人无我有,人有我
优,”人优我尽 的思想，不断学习,自我进取。
本次个金销售实战巡讲就如何做好个金产品销售，支行团队建设，个金客户经理日常
工作管理等方面进行了宣讲。来自珠海分行个金部的 陈铭铭 老师和北京分行的 尚琳
琳 老师，将自己的工作中收到良好效果的工作方法提炼成精辟的语言与我们分享。
作为一名客户经理在个金产品销售上负有很大责任，要做好个金销售日常的工作管理
就显得尤为重要！老师分析的很贴切，针对客户维护工作中的弊端提出了很好的解决办
法。对我自身日常工作的管理也提供了有益的方法，使用随身笔记本养成随时记录的好习
惯。
例如每日记录工作日志，工作计划表，工作总结分析等。通过工作日志的形式记录每
日工作内容，简要记录客户姓名,最佳沟通方式,沟通内容,是否需要后续盯住，对需要特
殊跟踪的客户做特殊标记。除了记录清晰外对所记录的信息进行分类处理，便于客户管
理。在有能力达到及有阶段增长性的基础上制作短中长期的工作计划，再加以实施方法，
每日、每月、每季进行总结分析，不断接近任务目标！
“例如对于 每天很忙碌,但下班时回想一下一天的工作也没做什么?明明比别人工作勤
奋,但他的销售业绩却不出众?”的反思，通过总结问题点出工作日志的重要性!
首先，合理使用《中高端客户维护记录表》、《客户经理日志》、《待跟进客户信息
记录表》、《客户需求分类表》个表格，记录每日已接待客户、待跟进客户、贵宾客户的
维护情况。如：接待客户有哪些需求；回访客户对我行产品服务有何意见及建议；有哪些
客户询问的哪些问题，应该向哪些相关部门反映！有特殊情况的另作标记，方便日后查
找，对客户做回访!
其次，定期对日志进行回翻，查看哪些工作已经完成，哪些工作仍再继续，哪些工作
被中途搁置，哪些工作尚未开展！客户跟进方面，一个技巧是记住客户的姓名，在电话回
访或者是网点营销时能直接叫出客户，是让客户感到备受关注的必要情感关怀！所以就要
求客户经理在每日频繁接待客户的同时记录下客户的基本信息，有可能的话将一些个性化
很强的特征记下，相信在日后的客户营销工作中会对客户关系的维护，客户关系的拉近起
很大的推动作用！
“再如 在客户关系上,自我感觉能把握住客户,自觉很牛,但经常发生客户流失情况?名
下的客户个数很多,但行里需要他紧急进行某项销售任务完成的时候,脑子里却想不起来卖
给谁,不知所措?行里不断推出一期接一期的新产品,他每次都狂发短信或打电话,但卖不出
去,”而且有其他客户抱怨说有产品他怎么不通知！ 指出客户维护工作的失误，但同时也是
在告诫我们反思如何避免这种情况的发生。
10 元，10 分钟，10 年的道理讲得很生动也很发人深省，留住客户需要 10 元钱,失去
他只需10 分钟,重新找回他需要 10 年,每一次的客户流失，客户经理和沃德负责人都要
不断反思，不断总结！客户经理日常管理工作是相当重要，从客户的基本信息、资产、需
求着手了解客户，从每一次电话回访、电话营销、面谈中深化客户关系。每一位客户都是
值得重视的，维护好存量客户就预示着新客户的加入！
如何管理和运用好客户经理的工作时间，这是客户经理工作效率的核心!客户经理的
工作很繁重也很繁琐，做好客户维护工作的规划相当重要，除了每日联系客户电话数量有
最基本要求,还要检查业绩与数量之间的比例,查找效率低的原因每天制定工作计划，掐住
“ ” “两个黄金时段。 对内（事务性工作）及对外（客户服务） 黄金时段 对外工作黄金时
” “ ”段 ，客户服务工作，如接待、回访、营销客户 对内工作黄金时段 ：事务性工作，如归
整资料、分析客户特征、今天未办工作、完成任务情况和目标差距，制定明日计划。
合理安排时间，早上半小时：晨会、处理 oa 看文件，收邮件阅读分行发送的理财信
─ ─息和财经评论；晚上半小时：整理补充白天接待客户资料 记录客户特征及需求 客户特征
─ ——分析 上报沃德客户申请 记录 ocrm — ─工作日志 找出今日未办工作及原因 完成任务情
─ —况和目标差距 制定明日计划 看ocrm 系统中明天需要电话联系的客户帐务情况，在笔记
—本中写上电话沟通的要点 向负责人汇报需要帮助解决的事情。从每天每一件事做起学会
管理和高效的运用时间，让时间为自己赢得更多的营销机会！
此外，目标也非常重要，俗话说没有压力就没有动力，你要确立一个明确的短中短期
奋斗目标，有了明确的目标才有前进的方向与动力！如何确立目标，就应该考虑以下的问
题了：
行里的个金工作重点是什么?
你的客户联系覆盖面是否达到 80%以上?
一对一服务的工作职责是否在努力达成?
你在以前的工作中的弱点是什么?
如何克服以便更好完成任务你要采取何种营销策略更好地发展客户,从而完成任务指
标？
一一分析以上问题，从自身的具体情况着手，科学务实的设定一个有能力完成，有阶
段性增长的目标！为了达到目标，就要讲求方式方法，客户经理要用标准的顾问式营销。
加以各种工作方法的辅助，逐步完成任务！
摘要：
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客户经理销售工作体会发言 很感谢个金部能给我这个学习的机会，总行宣讲团的优秀讲师给我的工作注入了新的“灵魂，很多理念与思维都为我指引了另一条捷径，做为客户经理要有人无我有,人有我优,”人优我尽的思想，不断学习,自我进取。 本次个金销售实战巡讲就如何做好个金产品销售，支行团队建设，个金客户经理日常 工作管理等方面进行了宣讲。来自珠海分行个金部的陈铭铭老师和北京分行的尚琳 琳老师，将自己的工作中收到良好效果的工作方法提炼成精辟的语言与我们分享。 作为一名客户经理在个金产品销售上负有很大责任，要做好个金销售日常的工作管理就显得尤为重要！老师分析的很贴切，针对客户维护工作中的弊端提出了很好的...
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