银行工作会议纪要（通用5篇）
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银行工作会议纪要（通用 5 篇）
银行工作会议纪要 篇 1
会议时间：x 年 08 月 16 日 16 时至 17：30 时
会议地点：云南分公司 10 楼会议室
参会人员：
银行保保险部：
客户服务部：
业务管理部：
会议记录：王
会议纪要
x 年 08 月 16 日，客服部、银保部就近期部门间交叉业务问题
进行联席讨论。内容涵盖：保全大额件问题、投诉预防问题和回
访问题。此次会议以支持银保部下半年投连险的销售为目的，强
化了部门间协作能力，寻求了更安全、快捷的业务办理程序。
会议就银保部搜集的客服业务需求逐项展开研讨，协商内容
如下：
一、 银行受理审核退费类业务是否可以调整到 50 万以下
1、银行受理审核退费件，退费打入原缴费账户的，<50 万客户亲
至银行柜台可受理。
2、银行受理审核退费件，退费打入非原缴费账户的，<10 万客户
亲至银行柜台可受理。
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3、保单遗失、退保前一个月内申请保单补发、付款信息变更、投
保人变更的需客户亲至新生活广场柜面办理。
4、针对卡折合一、银行卡升级的情况，由银行出具证明(加盖公
章)，可视为原缴费账户进行操作。
5、针对承保时保单未录入账号的情况，可由分公司业管部出具相
关证明，可视为原缴费账户进行操作。
二、需电话回访的退费类业务，如回访的号码不是系统显示的号
码，是否可以由银行经办人员签字并加盖业务章，进行回访确认?
针对保全操作时需要进行电话回访的保全项，客户联系方式
发生变更的，在客户递交退费保全申请时需同时递交联系方式变
更申请(申请书、身份证明文件需银行审核加盖业务公章)，保全
员可用新变更的电话号码先行回访。
三、客户在银行网点申请投连险的追加，是否可以简化申请资料
的填写流程，只需要提供银行卡或存折就能办理追加手续?(追加
到原缴费账户)
针对银保通业务分公司客服部负责档案收集工作，总公司按
月进行档案抽检。银保部可根据自身需求报总公司进行审批。
四、金满仓 B 款年金保险客户中途办理退保业务，生存年金的领
取和退保申请能否调整在同一天
协调结果：鉴于 BPM 操作程序的特殊性，需要生存金领取业
务流程结束后方可操作退保流程。客户可同时提交生存金领取申
请及退保申请，流程结束后由保全与财务进行转账交接。请银保
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部进行内部宣导金满仓 B 款年金保险退保领取流程及所需资料，
避免客户因提供资料不全而多次往返。
五、投连险客户退保的批单，能否直接由客服部和财务部进行交
接?不需要客户再次来公司办理转账。
鉴于投连险退费类业务的特殊性，x 年 7 月开始，客服部已与
财务部进行沟通，每日于14 点、16 点分别进行两次转账交接(清
单的形式)，无需客户至财务岗办理。如遇客户需了解金额的盈亏
情况要求本人转账或有转保需求的，在批单生成之后由客户或续
收员进行转账。
六、能否开通 VIP 贵宾窗口?
客服部现已开通两个窗口专门办理银保保全业务。客服部将
协调柜面管理部门申请可调整叫号机程序，实现 VIP 客户与普通
客户的分渠道优先办理。
七、银行\客户反映公司新生活广场环境差，柜面服务人员服务问
题。
新生活广场柜面现由昆明本部客服部进行管理，分公司客服
已下发《云南分公司新生活广场服务准则》及《云南分公司新生
活广场满意度管理办法》对柜面进行统一管理。会后与相关责任
人加强沟通，加强礼仪口风训练，督导其营造柜面良好的氛围。
因现有银保保全为新进员工，在今后工作中将加强对其业务知识
培训及考核，以求提高其业务技能。在工作过程中如发现服务态
度问题，请于第一时间与保全主管联系核实情况，一旦核实将严
惩不贷。
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摘要：
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银行工作会议纪要（通用5篇）银行工作会议纪要篇1会议时间：x年08月16日16时至17：30时会议地点：云南分公司10楼会议室参会人员：银行保保险部：客户服务部：业务管理部：会议记录：王会议纪要x年08月16日，客服部、银保部就近期部门间交叉业务问题进行联席讨论。内容涵盖：保全大额件问题、投诉预防问题和回访问题。此次会议以支持银保部下半年投连险的销售为目的，强化了部门间协作能力，寻求了更安全、快捷的业务办理程序。会议就银保部搜集的客服业务需求逐项展开研讨，协商内容如下：一、银行受理审核退费类业务是否可以调整到50万以下1、银行受理审核退费件，退费打入原缴费账户的，
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